Laste opp data for enkeltpersoner med Data Loader

Start med å laste opp data om enkeltpersoner med Data Loader. Last først opp kontodata, og deretter, hvis organisasjonen bruker den individuelle modellen, kontaktdata. Du kan deretter legge til identifikasjonsdokumenter, ansettelses- og utdanningsdetaljer som du har for enkeltpersoner.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience

Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition

Før du starter anbefaler vi at du gjør følgende:

Forsikre deg om at du har identifisert alle valglisteverdiene som brukes for hvert objekt, slik at du laster inn gyldige verdier for valglistefelt eller flervalglistefelt.
Kjør den nyeste versjonen av Data Loader, som alltid er tilgjengelig i Salesforce.

Slå opp i IDen for Konto-objektposttypen i Developer Console.
Når du bruker den individuelle objektmodellen, bruker du posttypen IndustriesIndividual Konto-objekt. Når du bruker personkontoene, bruker du PersonAccount
Merk Hvis du har opprettet tilpassede posttyper, bruker du verdiene dine i stedet for de ovenfor. Hvis du bruker flere posttyper, må du huske å slå opp på ID-ene deres også og tildele brukere den riktige posttype-IDen.
1. Åpne Developer Console fra Salesforce-toppteksten.
2. Velg Spørringsredigering.
3. Skriv inn denne SOQL-spørringen: SELECT DeveloperName, Id, SobjectType FROM RecordType Where SobjectType='Account' AND DeveloperName='<record type ID>'.
4. Utfør spørringen.
5. Kopier IDen fra posten fra spørringsresultatet.
Når du har logget deg på i Data Loader, eksporterer du Konto-objektet til en CSV-fil.
1. Eksporter dataene til en ny CSV-fil. Bruk filnavnet account.csv.
2. Velg Velg alle felt når du oppretter SOQL-spørringen.
I den resulterende account.csv-filen limer du inn Id-verdien som du kopierte fra den tidligere spørringen, i RecordTypeId-feltet for hver post du laster opp.

Viktig Hver post må ha samme RecordTypeId-verdi. Feltet FinServ__IndividualType__c viser også verdien, Enkeltperson, som bekrefter at posten er for en enkeltperson.
I account.csv-filen skriver du inn resten av personopplysningene for å laste opp data for kontodelen for hver person.
Husk disse retningslinjene.
- Når poster opprettes, settes verdien i OwnerID som standard til bruker-ID-en din. Hvis du vil tildele et annet teammedlem som eier, angir du OwnerID til personens bruker-ID.
- Forsikre deg om at datoer er formatert slik at de samsvarer med datoformatet som er angitt for organisasjonen.
- Når du legger inn data for en organisasjon ved bruk av personkontomodellen.
  - Brukte FirstName- og LastName-kolonnene i stedet for Navn-kolonnen.
  - Hvis du vil importere et tilpasset Kontakt-felt, bruker du kolonnen <Namespace_FieldName>__pc. Hvis du for eksempel vil legge til data for kontaktfeltet <Navneområde>__Citizenship__c, legger du til data i kolonnen <Navneområde>__Citizenship__pc
  - Hvis du vil importere data til et standard Kontakt-felt, bruker du Person<FieldName>. Hvis du for eksempel vil legge til en kontakts Fødselsdato-felt, bruker du kolonnen PersonBirthdate.
I Data Loader bruker du Sett inn og identifiserer at du laster opp data til Konto-objektet med dataene fra den oppdaterte account.csv-filen. Velg deretter Opprett eller Rediger kart og velg Samsvar felt med kolonner automatisk. Last opp dataene dine.

Tips For hver Konto-post som har den individuelle RecordTypeId, oppretter Salesforce automatisk en primær Kontakt-post for hver Konto-post. I et senere trinn utfører du en annen dataopplasting for å oppdatere disse Kontakt-postene.
I organisasjonen må du se etter postene for at enkeltpersoner skal kunne bekrefte opplastingen av Konto-data.
Når du bruker den individuelle objektmodellen, importerer du kontaktpostene som svarer til de importerte kontopostene.
1. I Data Loader eksporterer du Kontakt-objektet til en CSV-fil.
2. Eksporter dataene til en ny CSV-fil. Bruk filnavnet client_contact.csv.
3. Velg Velg alle felt når du oppretter SOQL-spørringen. Angi betingelsen som FinServ__IndividualType__c field = Individual.
4. I filen client_contact.csv skriver du inn dataene for kontaktdelen for hver enkelt person, som postadresse og e-postadresse.
  Viktig Ikke rediger disse feltene fordi de unikt identifiserer hver kontaktpost og dens relasjon til Konto-posten for enkeltpersonen.
  RecordTypeId
  
  Id
  
  FinServ__IndividualId__c
  
  FinServ__IndividualType__c
  
  AccountId
5. I Data Loader bruker du Oppdater og identifiserer at du oppdaterer Kontakt-objektet med dataene fra den oppdaterte client_contact.csv-filen. Velg deretter Opprett eller Rediger kart og velg Samsvar felt med kolonner automatisk. Last opp dataene dine.
6. I organisasjonen må du se etter de oppdaterte individuelle postene for å bekrefte at du har lastet opp kontaktdata.
Hvis du har identifikasjonsdokumenter å laste opp:
1. I Data Loader eksporterer du Identifikasjonsdokument-objektet til en CSV-fil.
  Vi anbefaler at du gjør følgende:
  - Eksporter dataene til en ny CSV-fil.
  - Bruk filnavnet id_docs.csv.
  - Velg Velg alle felt når du oppretter SOQL-spørringen.
2. I den resulterende filen id_docs.csv sletter du disse kolonnene:
  - Id
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
3. I filen id_docs.csv skriver du inn dataene for identifikasjonsdokumenter.
  
  Merk Hvis du ikke allerede har gjort det, eksporterer du Kontakt-objektet til en CSV-fil i Data Loader. I den nedlastede CSV-filen slår du opp på AccountId for hver post og legger den til i FinServ__Account__c.
4. I Data Loader bruker du Sett inn og identifiserer at du oppdaterer Identifikasjonsdokumenter-objektet med dataene fra den oppdaterte id_docs.csv-filen. Velg deretter Opprett eller Rediger kart og velg Samsvar felt med kolonner automatisk. Last opp dataene dine.
5. I organisasjonen må du se etter identifikasjonsdokumentet for enkeltpersoner for å bekrefte innlastingen.
Hvis du har ansettelsesdata å laste opp:
1. Eksporter Employment-objektet til en CSV-fil i Data Loader.
  Vi anbefaler at du gjør følgende:
  - Eksporter dataene til en ny CSV-fil.
  - Bruk filnavnet employment.csv.
  - Velg Velg alle felt når du oppretter SOQL-spørringen.
2. I den resulterende employment.csv-filen sletter du disse kolonnene:
  - Id
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
  - FinServ__LengthOfEmployment__c
3. I employment.csv-filen skriver du inn dataene for ansettelsesposter.
  
  Merk Hvis du ikke allerede har gjort det, eksporterer du Kontakt-objektet til en CSV-fil i Data Loader. I den nedlastede CSV-filen slår du opp på kontakt-IDen for hver post og legger den til i FinServ__Contact__c
4. I Data Loader bruker du Sett inn og identifiserer at du oppdaterer Employment-objektet med dataene fra den oppdaterte employment.csv-filen. Velg deretter Opprett eller Rediger kart og velg Samsvar felt med kolonner automatisk. Last opp dataene dine.
5. I organisasjonen ser du etter ansettelsespostene for enkeltpersoner for å bekrefte innlastingen.
Hvis du har opplastingsdata for utdanning:
1. I Data Loader eksporterer du Education-objektet til en CSV-fil.
  Vi anbefaler at du gjør følgende:
  - Eksporter dataene til en ny CSV-fil.
  - Bruk filnavnet education.csv.
  - Velg Velg alle felt når du oppretter SOQL-spørringen.
2. I den resulterende employment.csv-filen sletter du disse kolonnene:
  - Id
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
3. I filen education.csv skriver du inn dataene for utdanningsposter.
  
  Merk Hvis du ikke allerede har gjort det, eksporterer du Kontakt-objektet til en CSV-fil i Data Loader. I den nedlastede CSV-filen slår du opp på kontakt-IDen for hver post og legger den til i FinServ__Contact__c.
4. I Data Loader bruker du Sett inn og identifiserer at du oppdaterer Utdanning-objektet med dataene fra den oppdaterte education.csv-filen. Velg deretter Opprett eller Rediger kart og velg Samsvar felt med kolonner automatisk. Last opp dataene dine.
5. I organisasjonen må du se etter utdanningspostene for at enkeltpersoner skal kunne bekrefte innlastingen.