Carregar dados para indivíduos usando o Data Loader

Comece carregando dados sobre indivíduos usando o Data Loader. Primeiro, carregue dados da conta e, em seguida, se sua organização usar o modelo individual, dados do contato. Você então pode adicionar documentos de identificação, emprego e detalhes de escolaridade que você tem para indivíduos.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions

Antes de começar, recomendamos que você:

Identifique todos os valores da lista de opções em uso para cada objeto para carregar valores válidos para campos de lista de opções ou de lista de opções de seleção múltipla.
Execute a versão mais recente do Data Loader, que está sempre disponível no Salesforce.

No Developer Console, pesquise o ID do tipo de registro do objeto Conta.
Ao usar o modelo de objeto individual, use o tipo de registro do objeto Conta IndustriesIndividual. Ao usar as contas pessoais, use PersonAccount
Nota Se você tiver criado tipos de registro personalizados, use seus valores em vez de aqueles acima. Se você estiver usando vários tipos de registro, lembre-se de pesquisar seus IDs também e atribuir aos usuários o ID de tipo de registro correto.
1. No cabeçalho do Salesforce, abra o Developer Console.
2. Selecione Editor de consulta.
3. Insira esta consulta SOQL: SELECT DeveloperName, Id, SobjectType FROM RecordType Where SobjectType='Account' AND DeveloperName='<record type ID>'.
4. Execute a consulta.
5. Nos resultados da consulta, copie o ID do registro.
No Data Loader, depois de fazer login, exporte o objeto Conta para um arquivo CSV.
1. Exporte os dados para um novo arquivo CSV. Use o nome de arquivo account.csv.
2. Escolha Selecionar todos os campos ao criar sua consulta SOQL.
No arquivo resultante account.csv, cole o valor Id que você copiou da consulta anterior no campo RecordTypeId para cada registro que você carregar.

Importante Cada registro deve ter o mesmo valor RecordTypeId. O campo FinServ__IndividualType__c também mostra o valor Indivíduo, que confirma que o registro é para um indivíduo.
No arquivo account.csv, insira os dados restantes dos seus indivíduos para carregar dados para a parte da conta de cada indivíduo.
Lembre-se destas diretrizes.
- Conforme os registros são criados, o valor de OwnerID usa como padrão seu ID de usuário. Para atribuir outro membro da equipe como proprietário, defina o OwnerID como o ID de usuário da pessoa.
- Certifique-se de que as datas estejam formatadas para corresponder ao formato de data especificado para a sua organização.
- Ao inserir dados para uma organização usando o modelo de conta pessoal.
  - Usadas as colunas FirstName e LastName em vez da coluna Name.
  - Para importar um campo de Contato personalizado, use a coluna <Namespace_FieldName>__pc. Por exemplo, para adicionar dados para o campo de contato <Namespace>__Citizenship__c, adicione dados à coluna <Namespace>__Citizenship__pc
  - Para importar dados de um campo de Contato padrão, use o Person<FieldName>. Por exemplo, para adicionar o campo Birthdate de um contato, use a coluna PersonBirthdate.
No Data Loader, use Inserir e identifique que você está carregando dados para o objeto Conta com os dados do arquivo atualizado account.csv. Em seguida, escolha Criar ou Editar um mapa e selecione Corresponder automaticamente campos a colunas. Carregue seus dados.

Dica Para cada registro de Conta que tem o RecordTypeId individual, o Salesforce cria automaticamente um registro de Contato principal para cada registro de Conta. Em uma etapa posterior, você realiza outro upload de dados para atualizar esses registros de Contato.
Na sua organização, verifique os registros para que os indivíduos verifiquem o carregamento de dados da conta.
Ao usar o modelo de objeto individual, importe os registros de contato correspondentes aos registros de conta importados.
1. No Data Loader, exporte o objeto Contato para um arquivo CSV.
2. Exporte os dados para um novo arquivo CSV. Use o nome de arquivo client_contact.csv.
3. Escolha Selecionar todos os campos ao criar sua consulta SOQL. Especifique a condição que a FinServ__IndividualType__c field = Individual.
4. No arquivo client_contact.csv, insira os dados da parte de contato de cada indivíduo, como endereço de correspondência e email.
  Importante Não edite esses campos, pois eles identificam de modo exclusivo cada registro de Contato e seu relacionamento com o registro Conta para o indivíduo.
  RecordTypeId
  
  Id
  
  FinServ__IndividualId__c
  
  FinServ__IndividualType__c
  
  AccountId
5. No Data Loader, use Atualizar e identifique que você está atualizando o objeto Contato com os dados do arquivo atualizado client_contact.csv. Em seguida, escolha Criar ou Editar um mapa e selecione Corresponder automaticamente campos a colunas. Carregue seus dados.
6. Na sua organização, verifique os registros individuais atualizados para verificar seu carregamento de dados de Contato.
Se você tiver documentos de identificação para carregar:
1. No Data Loader, exporte o objeto Documento de identificação para um arquivo CSV.
  Recomendamos a você:
  - Exporte os dados para um novo arquivo CSV.
  - Use o nome de arquivo id_docs.csv.
  - Escolha Selecionar todos os campos ao criar sua consulta SOQL.
2. No arquivo resultante id_docs.csv, exclua estas colunas:
  - Id
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
3. No arquivo id_docs.csv, insira seus dados para documentos de identificação.
  
  Nota Se ainda não o fez, no Data Loader, exporte o objeto Contato para um arquivo CSV. No arquivo CSV baixado, procure o AccountId de cada registro e adicione-o ao FinServ__Account__c.
4. No Data Loader, use Inserir e identifique que você está atualizando o objeto Documentos de identificação com os dados do arquivo atualizado id_docs.csv. Em seguida, escolha Criar ou Editar um mapa e selecione Corresponder automaticamente campos a colunas. Carregue seus dados.
5. Na sua organização, verifique se o documento de identificação para indivíduos verificar o carregamento.
Se você tiver dados de emprego para carregar:
1. No Data Loader, exporte o objeto Emprego para um arquivo CSV.
  Recomendamos a você:
  - Exporte os dados para um novo arquivo CSV.
  - Use o nome do arquivo employment.csv.
  - Escolha Selecionar todos os campos ao criar sua consulta SOQL.
2. No arquivo employment.csv resultante, exclua estas colunas:
  - Id
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
  - FinServ__LengthOfEmployment__c
3. No arquivo employment.csv, insira seus dados para registros de emprego.
  
  Nota Se ainda não o fez, no Data Loader, exporte o objeto Contato para um arquivo CSV. No arquivo CSV baixado, pesquise o ID do contato para cada registro e adicione-o ao FinServ__Contact__c
4. No Data Loader, use Inserir e identifique que você está atualizando o objeto Emprego com os dados do arquivo atualizado employment.csv. Em seguida, escolha Criar ou Editar um mapa e selecione Corresponder automaticamente campos a colunas. Carregue seus dados.
5. Na sua organização, verifique os registros de emprego para que os indivíduos verifiquem a carga.
Se você tiver dados de educação para carregar:
1. No Data Loader, exporte o objeto Educação para um arquivo CSV.
  Recomendamos a você:
  - Exporte os dados para um novo arquivo CSV.
  - Use o nome do arquivo education.csv.
  - Escolha Selecionar todos os campos ao criar sua consulta SOQL.
2. No arquivo resultante employment.csv, exclua estas colunas:
  - Id
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
3. No arquivo education.csv, insira seus dados para registros de educação.
  
  Nota Se ainda não o fez, no Data Loader, exporte o objeto Contato para um arquivo CSV. No arquivo CSV baixado, pesquise o ID do contato para cada registro e adicione-o ao FinServ__Contact__c.
4. No Data Loader, use Inserir e identifique que você está atualizando o objeto Educação com os dados do arquivo atualizado education.csv. Em seguida, escolha Criar ou Editar um mapa e selecione Corresponder automaticamente campos a colunas. Carregue seus dados.
5. Na sua organização, verifique os registros de instrução para que os indivíduos verifiquem o carregamento.