Ladda upp data för individer med Data Loader

Börja med att ladda upp data om individer med Data Loader. Ladda först upp kontodata och sedan, om din organisation använder den individuella modellen, Kontaktdata. Du kan sedan lägga till identitetshandlingar, anställnings- och utbildningsdetaljer som du har för individer.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition

Innan du börjar rekommenderar vi att du:

Se till att du har identifierat alla kombinationsrutevärden som används för varje objekt så att du läser in giltiga värden för kombinationsrutefält eller kombinationsrutefält med flerval.
Kör den senaste versionen av Data Loader, som alltid är tillgänglig i Salesforce.

I Developer Console, sök efter ID för posttypen Kontoobjekt.
När du använder den individuella objektmodellen, använd posttypen IndustriesIndividual. När du använder personkonton, använd PersonAccount
Anteckning Om du har skapat egna posttyper, använd dina värden istället för de ovan. Om du använder flera posttyper, kom ihåg att söka efter deras ID också och tilldela användare rätt posttyp-ID.
1. Från Salesforce-sidhuvudet, öppna Developer Console.
2. Välj Frågeredigerare.
3. Ange denna SOQL-fråga: SELECT DeveloperName, Id, SobjectType FROM RecordType Where SobjectType='Account' AND DeveloperName='<record type ID>'.
4. Utför sökfrågan.
5. Från sökfrågeresultaten, kopiera Id från posten.
I Data Loader, efter att du har loggat in, exportera objektet Konto till en CSV-fil.
1. Exportera data till en ny CSV-fil. Använd filnamnet account.csv.
2. Välj Välj alla fält när du skapar din SOQL-fråga.
I den resulterande account.csv-filen klistrar du in det Id-värde som du kopierade från din tidigare sökfråga i fältet RecordTypeId för varje post som du laddar upp.

Viktig Varje post måste ha samma RecordTypeId-värde. Fältet FinServ__IndividualType__c visar även värdet Individuell, vilket bekräftar att posten är för en individ.
I filen account.csv, ange resten av dina individers data för att ladda upp data för kontodelen för varje individ.
Kom ihåg dessa riktlinjer.
- När poster skapas blir värdet för OwnerID som standard ditt användar-ID. För att tilldela en annan teammedlem som ägare, sätt OwnerID till personens användar-ID.
- Se till att datum är formaterade så att de matchar det datumformat som specificerats för din organisation.
- När du anger data för en organisation med personkontomodellen.
  - Använde kolumnerna FirstName och LastName istället för kolumnen Name.
  - För att importera ett eget kontaktfält, använd kolumnen <Namespace_FieldName>__pc. Till exempel, för att lägga till data för kontaktfältet <Namespace>__Citizenship__c lägg till data i kolumnen <Namespace>__Citizenship__pc
  - För att importera data i ett standardfält för Kontakt, använd Person<FieldName>. Till exempel, för att lägga till en kontakts fält Födelsedatum, använd kolumnen PersonBirthdate.
I Data Loader, använd Infoga och identifiera att du laddar upp data till objektet Konto med data från din uppdaterade account.csv-fil. Välj sedan Skapa eller Redigera en karta och välj Matcha fält till kolumner automatiskt. Ladda upp dina data.

Tips För varje kontopost som har det individuella RecordTypeId skapar Salesforce automatiskt en primär kontaktpost för varje kontopost. I ett senare steg utför du ytterligare en datauppladdning för att uppdatera dessa kontaktposter.
I din organisation, leta efter poster för individer för att verifiera uppladdningen av kontodata.
Vid användning av den individuella objektmodellen, importera de kontaktposter som motsvarar de importerade kontoposterna.
1. I Data Loader, exportera objektet Kontakt till en CSV-fil.
2. Exportera data till en ny CSV-fil. Använd filnamnet client_contact.csv.
3. Välj Välj alla fält när du skapar din SOQL-fråga. Specificera villkoret som FinServ__IndividualType__c field = Individual.
4. I filen client_contact.csv, ange data för kontaktdelen för varje individ, till exempel postadress och e-postadress.
  Viktig Redigera inte dessa fält eftersom de unikt identifierar varje kontaktpost och dess relation med kontoposten för individen.
  RecordTypeId
  
  Id
  
  FinServ__IndividualId__c
  
  FinServ__IndividualType__c
  
  AccountId
5. I Data Loader, använd Uppdatera och identifiera att du uppdaterar objektet Kontakt med data från din uppdaterade client_contact.csv-fil. Välj sedan Skapa eller Redigera en karta och välj Matcha fält till kolumner automatiskt. Ladda upp dina data.
6. I din organisation, leta efter de uppdaterade individuella posterna för att verifiera din uppladdning av kontaktdata.
Om du har ID-dokument att ladda upp:
1. I Data Loader, exportera objektet Identifieringsdokument till en CSV-fil.
  Vi rekommenderar att:
  - Exportera data till en ny CSV-fil.
  - Använd filnamnet id_docs.csv.
  - Välj Välj alla fält när du skapar din SOQL-fråga.
2. I den resulterande id_docs.csv-filen, ta bort dessa kolumner:
  - Id
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
3. I filen id_docs.csv, ange dina data för identitetsdokument.
  
  Anteckning Om du inte redan har gjort det, exportera objektet Kontakt till en CSV-fil i Data Loader. I den nedladdade CSV-filen, hitta AccountId för varje post och lägg till den i FinServ__Account__c.
4. I Data Loader, använd Infoga och identifiera att du uppdaterar objektet Identifieringsdokument med data från din uppdaterade id_docs.csv-fil. Välj sedan Skapa eller Redigera en karta och välj Matcha fält till kolumner automatiskt. Ladda upp dina data.
5. I din organisation, kontrollera om det finns ett identitetsdokument för individer för att bekräfta inläsningen.
Om du har anställningsdata att ladda upp:
1. I Data Loader, exportera objektet Employment till en CSV-fil.
  Vi rekommenderar att:
  - Exportera data till en ny CSV-fil.
  - Använd filnamnet employment.csv.
  - Välj Välj alla fält när du skapar din SOQL-fråga.
2. I den resulterande employment.csv-filen, ta bort dessa kolumner:
  - Id
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
  - FinServ__LengthOfEmployment__c
3. I filen employment.csv, ange dina data för anställningsposter.
  
  Anteckning Om du inte redan har gjort det, exportera objektet Kontakt till en CSV-fil i Data Loader. I den nedladdade CSV-filen, sök efter kontakt-ID för varje post och lägg till den i FinServ__Contact__c
4. I Data Loader, använd Infoga och identifiera att du uppdaterar objektet Anställning med data från din uppdaterade employment.csv-fil. Välj sedan Skapa eller Redigera en karta och välj Matcha fält till kolumner automatiskt. Ladda upp dina data.
5. I din organisation, kontrollera om det finns anställningsposter för individer för att verifiera belastningen.
Om du har utbildningsdata att ladda upp:
1. I Data Loader, exportera objektet Utbildning till en CSV-fil.
  Vi rekommenderar att:
  - Exportera data till en ny CSV-fil.
  - Använd filnamnet education.csv.
  - Välj Välj alla fält när du skapar din SOQL-fråga.
2. I den resulterande employment.csv-filen, ta bort dessa kolumner:
  - Id
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
3. I filen education.csv, ange dina data för utbildningsposter.
  
  Anteckning Om du inte redan har gjort det, exportera objektet Kontakt till en CSV-fil i Data Loader. I den nedladdade CSV-filen, sök upp Kontakt-ID för varje post och lägg till den i FinServ__Contact__c.
4. I Data Loader, använd Infoga och identifiera att du uppdaterar objektet Utbildning med data från din uppdaterade education.csv-fil. Välj sedan Skapa eller Redigera en karta och välj Matcha fält till kolumner automatiskt. Ladda upp dina data.
5. I din organisation, kontrollera utbildningsposterna för individer för att bekräfta belastningen.