使用 Data Loader 上传个人数据

首先使用 Data Loader 上传个人数据。首先上传客户数据，然后，如果贵组织使用个人模型，则上传联系人数据。然后，您可以添加您为个人保留的身份证件、就业和教育详细信息。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience

适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

在您开始前，我们建议您：

请确保您已识别每个对象使用的所有选项列表值，以便加载选项列表或多选选项列表字段的有效值。
运行最新版本的 Data Loader，它始终在 Salesforce 中可用。

在开发人员控制台中，查找客户对象记录类型的 ID。
在使用单个对象模型时，使用IndustriesIndividual客户对象记录类型。使用个人客户时，使用 PersonAccount
备注如果您创建了自定义记录类型，请使用您的值，而不是上面的值。如果您正在使用多种记录类型，请谨记查找它们的 ID，并为用户分配正确的记录类型 ID。
1. 从 Salesforce 标题中，打开开发人员控制台。
2. 选择查询编辑器。
3. 输入此 SOQL 查询：SELECT DeveloperName, Id, SobjectType FROM RecordType Where SobjectType='Account' AND DeveloperName='<record type ID>'.
4. 执行查询。
5. 从查询结果中，从记录复制 ID。
在 Data Loader 中，登录后，将客户对象导出到 CSV 文件。
1. 将数据导出到新的 CSV 文件。使用文件名 account.csv。
2. 在创建 SOQL 查询时选择选择所有字段。
在生成的 account.csv 文件中，将您从早期查询复制的 ID 值粘贴到您上载的每个记录的 RecordTypeId 字段中。

重要每个记录必须具有相同的 RecordTypeId 值。FinServ__IndividualType__c 字段还显示值 Individual，这确认记录适用于个人。
在 account.csv 文件中，输入个人的剩余数据，以上载每个个人的客户部分的数据。
请记住这些指导原则。
- 在创建记录时，OwnerID 的值默认设置为用户 ID。要将其他团队成员分配为所有人，请将 OwnerID 设置为此人的用户 ID。
- 确保日期的格式与为贵组织指定的日期格式相匹配。
- 在使用个人客户模型为组织输入数据时。
  - 使用名字和姓氏列，而不是名称列。
  - 要导入自定义联系人字段，使用列 <Namespace_FieldName>__pc。例如，要为联系人字段 <Namespace>__Citizenship__c 添加数据，请将数据添加到 <Namespace>__Citizenship__pc 列
  - 要将数据导入标准联系人字段，请使用 Person<FieldName>。例如，要添加联系人的出生日期字段，请使用 PersonBirthdate 列。
在 Data Loader 中，使用插入，并识别您正使用更新的 account.csv 文件中的数据将数据上传到客户对象。然后，选择创建或编辑映射，并选择自动匹配字段与列。上传您的数据。

提示对于每个具有单个 RecordTypeId 的客户记录，Salesforce 会自动为每个客户记录创建一个主要联系人记录。在稍后的步骤中，您可以执行另一个数据上传来更新这些联系人记录。
在贵组织中，检查个人记录，以验证客户数据的上传。
在使用单个对象模型时，导入与导入的客户记录对应的联系人记录。
1. 在 Data Loader 中，将联系人对象导出到 CSV 文件。
2. 将数据导出到新的 CSV 文件。使用文件名 client_contact.csv。
3. 在创建 SOQL 查询时选择选择所有字段。指定FinServ__IndividualType__c field = Individual的条件。
4. 在 client_contact.csv 文件中，输入每个人的联系人部分的数据，例如邮寄地址和电子邮件。
  重要请勿编辑这些字段，因为它们唯一标识每个联系人记录及其与个人客户记录的关系。
  RecordTypeId
  
  ID
  
  FinServ__IndividualId__c
  
  FinServ__IndividualType__c
  
  AccountId
5. 在 Data Loader 中，使用更新，并识别您正使用更新后的 client_contact.csv 文件中的数据更新联系人对象。然后，选择创建或编辑映射，并选择自动匹配字段与列。上传您的数据。
6. 在贵组织中，检查更新的单个记录，以验证联系人数据的上载。
如果您有要上传的身份证件：
1. 在 Data Loader 中，将身份验证文档对象导出到 CSV 文件。
  我们建议您：
  - 将数据导出到新的 CSV 文件。
  - 使用文件名 id_docs.csv。
  - 在创建 SOQL 查询时选择选择所有字段。
2. 在生成的 id_docs.csv 文件中，删除这些列：
  - ID
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
3. 在 id_docs.csv 文件中，输入识别文档的数据。
  
  备注如果您尚未这样做，请在 Data Loader 中将联系人对象导出到 CSV 文件。在下载的 CSV 文件中，查找每个记录的 AccountId，并将其添加到FinServ__Account__c。
4. 在 Data Loader 中，使用插入，并标识您正使用更新的 id_docs.csv 文件中的数据更新身份文档对象。然后，选择创建或编辑映射，并选择自动匹配字段与列。上传您的数据。
5. 在您的组织中，检查个人的识别文档，以验证加载。
如果您有要上传的就业数据：
1. 在 Data Loader 中，将就业对象导出到 CSV 文件。
  我们建议您：
  - 将数据导出到新的 CSV 文件。
  - 使用文件名 employment.csv。
  - 在创建 SOQL 查询时选择选择所有字段。
2. 在生成的 employment.csv 文件中，删除这些列：
  - ID
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
  - FinServ__LengthOfEmployment__c
3. 在 employment.csv 文件中，输入就业记录的数据。
  
  备注如果您尚未这样做，请在 Data Loader 中将联系人对象导出到 CSV 文件。在下载的 CSV 文件中，查找每个记录的联系人 ID，并将其添加到FinServ__Contact__c
4. 在 Data Loader 中，使用插入，并识别您正使用更新的 employment.csv 文件中的数据更新就业对象。然后，选择创建或编辑映射，并选择自动匹配字段与列。上传您的数据。
5. 在您的组织中，检查个人的就业记录，以验证负载。
如果您有要上传的教育数据：
1. 在 Data Loader 中，将教育对象导出到 CSV 文件。
  我们建议您：
  - 将数据导出到新的 CSV 文件。
  - 使用文件名 education.csv。
  - 选择在创建 SOQL 查询时选择所有字段。
2. 在生成的 employment.csv 文件中，删除这些列：
  - ID
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
3. 在 education.csv 文件中，输入教育记录的数据。
  
  备注如果您尚未这样做，请在 Data Loader 中将联系人对象导出到 CSV 文件。在下载的 CSV 文件中，查找每个记录的联系人 ID，并将其添加到FinServ__Contact__c。
4. 在 Data Loader 中，使用插入，并识别您正使用更新的 education.csv 文件中的数据更新教育对象。然后，选择创建或编辑映射，并选择自动匹配字段与列。上传您的数据。
5. 在贵组织中，检查个人的教育记录，以验证负载。