使用 Data Loader 上載個人資料

從使用 Data Loader 上載個人的相關資料開始。請先上載「帳戶」資料,然後,如果您的組織使用個別模型,則為「連絡人資料」。接著,您可以新增您為個人保留的識別文件、就業機會和教育程度詳細資料。

必要版本

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

在您開始之前,建議您:

確定您已識別出每個物件使用的所有選項清單值,以便載入選項清單或多重選擇選項清單欄位的有效值。
執行 Salesforce 中永遠可用的最新版本 Data Loader。

在「開發人員主控台」中,查詢「帳戶」物件記錄類型的 識別碼。
使用個別物件模型時,請使用「IndustriesIndividual 帳戶」物件記錄類型。使用個人帳戶時,請使用 PersonAccount
備註如果您已建立自訂記錄類型,請使用您的值,而非以上的值。如果您使用多個記錄類型,請記得也查詢其識別碼,並將正確的記錄類型識別碼指派給使用者。
1. 進入 Salesforce 標題,開啟「開發人員主控台」。
2. 選取「查詢編輯器」。
3. 輸入此 SOQL 查詢：SELECT DeveloperName, Id, SobjectType FROM RecordType Where SobjectType='Account' AND DeveloperName='<record type ID>'.
4. 執行查詢。
5. 從查詢結果中,複製記錄中的 識別碼。
在 Data Loader 中,登入後,將「帳戶」物件匯出至 CSV 檔案。
1. 將資料匯出至新的 CSV 檔案。使用檔案名稱 account.csv。
2. 建立 SOQL 查詢時,選擇「選取所有欄位」。
在產生的 account.csv 檔案中,針對您上載的每個記錄,將您從先前查詢複製的 Id 值貼到 RecordTypeId 欄位中。

重要每個記錄都必須有相同的 RecordTypeId 值。FinServ__IndividualType__c 欄位也會顯示值「個人」,這會確認記錄是個人記錄。
在 account.csv 檔案中,輸入其餘的個人資料,以上載每個人的帳戶部分資料。
請記住這些原則。
- 建立記錄時,OwnerID 的值預設為您的使用者識別碼。若要將其他小組成員指派為擁有者,請將 OwnerID 設定為人員的使用者識別碼。
- 確定日期格式符合為貴組織指定的日期格式。
- 使用個人帳戶模型輸入組織的資料時。
  - 使用 FirstName 和 LastName 欄而非 Name 欄。
  - 若要匯入自訂「連絡人」欄位,請使用欄 <Namespace_FieldName>__pc。例如,若要新增連絡人欄位 <Namespace>__Citizenship__c 的資料,請將資料新增至 <Namespace>__Citizenship__pc 欄
  - 若要將資料匯入標準「連絡人」欄位,請使用 Person<FieldName>。例如,若要新增連絡人的「生日日期」欄位,請使用 PersonBirthdate 欄。
在 Data Loader 中,使用「插入」並識別您使用已更新 account.csv 檔案中的資料,將資料上載至「帳戶」物件。接著選擇「建立或編輯對應」,然後選取「自動比對欄位與欄位」。上載您的資料。

小秘訣針對具有個別 RecordTypeId 的每個「帳戶」記錄,Salesforce 會自動為每個「帳戶」記錄建立主要「連絡人」記錄。在稍後的步驟中,您會執行另一個資料上載以更新這些「連絡人」記錄。
在您的組織中,檢查個人記錄是否要驗證「帳戶」資料的上載。
使用個別物件模型時,匯入對應至所匯入帳戶記錄的連絡人記錄。
1. 在 Data Loader 中,將「連絡人」物件匯出為 CSV 檔案。
2. 將資料匯出至新的 CSV 檔案。使用檔案名稱 client_contact.csv。
3. 建立 SOQL 查詢時,選擇「選取所有欄位」。指定 FinServ__IndividualType__c field = Individual 的條件。
4. 在 client_contact.csv 檔案中,輸入每個人的連絡人部分資料,例如郵寄地址和電子郵件。
  重要請勿編輯這些欄位,因為這些欄位可唯一識別每個「連絡人」記錄及其與個人「帳戶」記錄的關係。
  RecordTypeId
  
  識別碼
  
  FinServ__IndividualId__c
  
  FinServ__IndividualType__c
  
  AccountId
5. 在 Data Loader 中,使用「更新」,並識別您要使用更新後的 client_contact.csv 檔案資料來更新「連絡人」物件。接著選擇「建立或編輯對應」,然後選取「自動比對欄位與欄位」。上載您的資料。
6. 在您的組織中,檢查是否有更新後的個別記錄,以確認您上載的「連絡人」資料。
如果您有要上載的識別文件:
1. 在 Data Loader 中,將「識別文件」物件匯出為 CSV 檔案。
  我們建議您：
  - 將資料匯出至新的 CSV 檔案。
  - 使用檔案名稱 id_docs.csv。
  - 建立 SOQL 查詢時,選擇「選取所有欄位」。
2. 在產生的 id_docs.csv 檔案中,刪除以下資料欄:
  - 識別碼
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
3. 在 id_docs.csv 檔案中,輸入識別文件的資料。
  
  備註如果您尚未執行此操作,請在 Data Loader 中將「連絡人」物件匯出至 CSV 檔案。在下載的 CSV 檔案中,查詢每個記錄的 AccountId,並將其新增至 FinServ__Account__c。
4. 在 Data Loader 中,使用「插入」並識別您要使用已更新 id_docs.csv 檔案中的資料更新「識別文件」物件。接著選擇「建立或編輯對應」,然後選取「自動比對欄位與欄位」。上載您的資料。
5. 在您的組織中,檢查個人身分文件以驗證載入。
如果您有要上載的就業資料:
1. 在 Data Loader 中,將「就業」物件匯出為 CSV 檔案。
  我們建議您：
  - 將資料匯出至新的 CSV 檔案。
  - 使用檔案名稱 employment.csv。
  - 建立 SOQL 查詢時,選擇「選取所有欄位」。
2. 在產生的 employment.csv 檔案中,刪除以下資料欄:
  - 識別碼
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
  - FinServ__LengthOfEmployment__c
3. 在 employment.csv 檔案中,輸入您雇用記錄的資料。
  
  備註如果您尚未執行此操作,請在 Data Loader 中將「連絡人」物件匯出至 CSV 檔案。在下載的 CSV 檔案中,查詢每個記錄的「連絡人識別碼」,並將其新增至 FinServ__Contact__c
4. 在 Data Loader 中,使用插入並識別您要使用已更新 employment.csv 檔案中的資料更新「就業」物件。然後選擇「建立或編輯對應」,然後選取「自動比對欄位與欄位」。上載您的資料。
5. 在您的組織中,檢查個人的工作記錄以驗證載入。
如果您要上載教育資料:
1. 在 Data Loader 中,將「教育」物件匯出至 CSV 檔案。
  我們建議您：
  - 將資料匯出至新的 CSV 檔案。
  - 使用檔案名稱 education.csv。
  - 建立 SOQL 查詢時,選擇「選取所有欄位」。
2. 在產生的 employment.csv 檔案中,刪除以下資料欄:
  - 識別碼
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
3. 在 education.csv 檔案中,輸入教育程度記錄的資料。
  
  備註如果您尚未執行此操作,請在 Data Loader 中將「連絡人」物件匯出至 CSV 檔案。在下載的 CSV 檔案中,查詢每個記錄的「連絡人識別碼」,並將其新增至 FinServ__Contact__c。
4. 在 Data Loader 中,使用插入並識別您要使用更新後的 education.csv 檔案資料更新「教育」物件。然後選擇「建立或編輯對應」,然後選取「自動比對欄位與欄位」。上載您的資料。
5. 在您的組織中,檢查個人教育程度記錄以驗證載入。