Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Finanssitilien datan lataaminen palvelimelle Data Loaderin avulla

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Finanssitilien datan lataaminen palvelimelle Data Loaderin avulla

            Lisää dataa yksityishenkilöiden taloustilistä Data Loaderilla.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
            1. Vie Data Loaderissa Maksut ja maksut -objekti CSV-tiedostoon. Suosittelemme, että teet seuraavat toimet:
              1. Vie tiedot uuteen CSV-tiedostoon.
              2. Käytä tiedostonimeä charge_fee.csv.
              3. Valitse Valitse kaikki kentät, kun luot SOQL-kyselyäsi.
            2. Poista tuloksena olevaan tiedostoon charge_fee.csv Id-, IsDeleted-, CreatedDate-, CreatedById-, LastModifiedDate-, LastModifiedById-, SystemModStamp-, LastActivityDate-, LastViewedDate- ja LastReferencedDate -sarakkeet.
            3. Syötä charge_fee.csv-tiedostoon Maksut- ja Maksut-tietueiden tiedot.
              Huomautus
              Huomautus Kun tietueita luodaan, OwnerID-arvo on oletusarvoisesti käyttäjätunnuksesi. Jos haluat kohdistaa toisen tiimin jäsenen omistajaksi, määritä henkilön käyttäjätunnukseksi OwnerID.
            4. Käytä Data Loaderissa Lisää-toimintoa ja määritä, että olet päivittämässä Maksut ja maksut -objektia päivitetystä charge_fee.csv -tiedostosta saaduilla tiedoilla. Valitse sitten Luo kartta tai Muokkaa karttaa ja valitse Sarakkeiden kenttien automaattinen täsmäys. Lataa tietosi palvelimelle.
            5. Käytä Data Loaderissa Vie-vaihtoehtoa ladataksesi sisällön tai Maksut ja maksut -objektin. Kutsu vietyä tiedostoa nimellä loaded_charge_fee.csv. Käytät tätä tiedostoa tunnistaaksesi Finanssitilit-ominaisuuteen liittyvien maksujen ja syötekohteiden tunnukset.
            6. Luo organisaatiossasi alustava finanssitilitietue jokaiselle finanssitilin tyypille, joka liittyy mihin tahansa asiakassovellukseen: sijoitustili, pankkitili ja vakuutuskäytäntö. Valitse jostakin finanssitilistä asiakassovellus yhteisomistajaksi.
            7. Vie Data Loaderissa FinancialAccount-objekti CSV-tiedostoon. Suosittelemme, että:
              1. Vie tiedot uuteen CSV-tiedostoon.
              2. Käytä tiedostonimeä financialaccount.csv.
              3. Valitse Valitse kaikki kentät, kun luot SOQL-kyselyäsi.
            8. Poista tuloksena olevasta tiedostosta financialaccount.csv Id, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate, LastReferencedDate ja Fin>ServHousehold__c -sarakkeet.
            9. Syötä loput finanssitilisi tiedoista financialaccount.csv-tiedostoon.
              Suosittelemme, että käytät loaded_charge_fee.csv-funktiota määrittääksesi Maksut- ja Maksut-kohteiden tunnuksen ja lisätäksesi tämän tunnuksen fscwmmain__FinancialAccountChargesAndFees__c-sarakkeeseen. Kopioi asiakastietojen lataamisen aikana viemäsi tiedoston client_contact.csv arvot AccountId-sarakkeesta ja liitä ne FinServPrimaryOwner__c-sarakkeeseen. Jos kyseessä on yhteisesti omistettu finanssitili, varmista, että syötät oikean FinServJointOwner__c arvon AccountId-sarakkeesta client_contact.csv-tiedostoon. Varmista, että syötät oikean FinServOwnership__c-arvon käyttämällä finanssitilien datan alkuperäisessä viennissäsi noudettuja käypiä omistajuusarvoja.
            10. Käytä Data Loaderissa Lisää-toimintoa ja määritä, että olet päivittämässä Finanssitilit-objektia päivitetystä financialaccount.csv -tiedostosta saaduilla tiedoilla. Valitse sitten Luo kartta tai Muokkaa karttaa ja valitse Sarakkeiden kenttien automaattinen täsmäys. Lataa tietosi palvelimelle.
            11. Tarkasta organisaatiosi uudet finanssitilitietueet vahvistaaksesi latauksesi palvelimelle.
            12. Vie Data Loaderissa FinancialAccount-objekti CSV-tiedostoon. Valitse tiedostonimi loaded_financial_accounts.csv. Tätä vientitiedostoa käytetään myöhemmin liittääkseen kortteja, laskutuksia, finanssitilien transaktioita ja finanssitilien omistusosuuksia finanssitileihin.
            13. Jos sinulla on kortin tiedot palvelimelle:
              1. Vie Data Loaderissa Kortti-objekti CSV-tiedostoon.
              2. Vie tiedot uuteen CSV-tiedostoon.
              3. Käytä tiedostonimeä card.csv.
              4. Valitse Valitse kaikki kentät, kun luot SOQL-kyselyäsi.
              5. Poista tuloksena olevan card.csv-tiedoston sarakkeet Id, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate ja LastReferencedDate.
              6. Syötä card.csv-tiedostoon korttitietueiden tiedot.
                Jos haluat lisätä asiaankuuluvat viitteet, päivitä kortin omistajan accountID-arvolla oleva fscwmmain__AccountHolder__c, jonka voit hakea client_contact.csv-tiedostosta. Päivitä sitten fscwmmain__FinancialAccount__c finanssitilin tunnuksella, jonka voit hakea tiedostosta loaded_financial_accounts.csv.
              7. Käytä Data Loaderissa Lisää-toimintoa ja määritä, että olet päivittämässä korttiobjektia päivitetystä card.csv-tiedostosta saadulla datalla. Valitse sitten Luo kartta tai Muokkaa karttaa ja valitse Sarakkeiden kenttien automaattinen täsmäys. Lataa tietosi palvelimelle.
              8. Tarkasta organisaatiosi uudet korttitietueet vahvistaaksesi latauksesi palvelimelle.
            14. Jos sinulla on laskutuslausuntoja, jotka haluat ladata palvelimelle:
              1. Vie Data Loaderissa Laskutuslausunto-objekti CSV-tiedostoon.
              2. Vie tiedot uuteen CSV-tiedostoon.
              3. Käytä tiedostonimeä statement.csv.
              4. Valitse Valitse kaikki kentät, kun luot SOQL-kyselyäsi.
              5. Poista tuloksena olevasta tiedostosta statement.csv Id-, IsDeleted-, CreatedDate-, CreatedById-, LastModifiedDate-, LastModifiedById-, SystemModStamp-, LastActivityDate-, LastViewedDate- ja LastReferencedDate -sarakkeet.
              6. Syötä statement.csv-tiedostoon laskutuslausekkeiden tietueiden tiedot.
                Lisää asiaankuuluvat viitteet päivittämällä fscwmmain__FinancialAccount__c finanssitilin tunnuksella, jonka voit hakea tiedostosta loaded_financial_accounts.csv.
              7. Käytä Data Loaderissa Lisää-toimintoa ja määritä, että olet päivittämässä Laskutuslausunto-objektia päivitetyn statement.csv-tiedostosi tiedoilla. Valitse sitten Luo kartta tai Muokkaa karttaa ja valitse Sarakkeiden kenttien automaattinen täsmäys. Lataa tietosi palvelimelle.
              8. Tarkasta organisaatiosi lausuntotietueet vahvistaaksesi latauksesi palvelimelle.
            15. Jos sinulla on maksutapahtumia palvelimelle:
              1. Vie Data Loaderissa Laskutuslausunto-objekti uuteen CSV-tiedostoon käyttämällä tiedostonimeä loaded_statements.csv. Tätä vientitiedostoa käytetään löytämään lisätiedot, joita tarvitaan finanssitilien transaktioiden liittämiseksi laskutuslausuntoihin.
              2. Vie Data Loaderissa Financial Account Transaction -objekti CSV-tiedostoon.
              3. Vie tiedot uuteen CSV-tiedostoon.
              4. Käytä tiedostonimeä transactions.csv.
              5. Valitse Valitse kaikki kentät, kun luot SOQL-kyselyäsi.
              6. Poista tuloksena olevasta tiedostosta transactions.csv Id, OwnerID, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate ja LastReferencedDate -sarakkeet.
              7. Syötä transactions.csv-tiedostoon tilin transaktioiden tietueiden tiedot.
                Jos haluat lisätä asiaankuuluvat viitteet, päivitä fscwmmain__FinancialAccount__c sen finanssitilin tunnuksella, jolle transaktio tehdään, ja lisää finanssitilin tunnus loaded_financial_accounts.csv-tiedostoon. Päivitä sitten fscwmmain__BillingStatements__c, joka sisältää transaktion sisältävän lausekkeen tunnuksen, ja etsi lausekkeen tunnus loaded_statements.csv-tiedostosta. Päivitä sitten OwnerID sen tiimin jäsenen käyttäjätunnuksella, joka omistaa transaktion.
              8. Käytä Data Loaderissa Lisää-toimintoa ja määritä, että olet päivittämässä Finanssitilin maksutapahtuma -objektia päivitetyn transactions.csv-tiedostosi tiedoilla. Valitse sitten Luo kartta tai Muokkaa karttaa ja valitse Sarakkeiden kenttien automaattinen täsmäys. Lataa tietosi palvelimelle.
              9. Tarkasta transaktiotietueet organisaatiossasi vahvistaaksesi latauksesi palvelimelle.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article