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            Data Loader를 사용하여 금융 계정 데이터 업로드

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            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            Data Loader를 사용하여 금융 계정 데이터 업로드

            Data Loader를 사용하여 개인의 금융 계정에 대한 데이터를 추가합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition
            1. Data Loader에서 요금 및 수수료 개체를 CSV 파일로 내보냅니다. 다음을 수행하는 것이 좋습니다.
              1. 데이터를 새 CSV 파일로 내보냅니다.
              2. 파일 이름 charge_fee.csv를 사용합니다.
              3. SOQL 쿼리를 만들 때 모든 필드 선택을 선택합니다.
            2. 결과 charge_fee.csv 파일에서 Id, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate, LastReferencedDate 열을 삭제합니다.
            3. charge_fee.csv 파일에 요금 및 수수료 레코드에 대한 데이터를 입력합니다.
              노트
              노트 레코드가 생성되면 OwnerID 값이 사용자 ID로 기본 설정됩니다. 다른 팀 구성원을 소유자로 할당하려면 OwnerID를 개인의 사용자 ID로 설정합니다.
            4. Data Loader에서 삽입을 사용하여 업데이트된 charge_fee.csv 파일의 데이터를 사용하여 요금 및 요금 개체를 업데이트하고 있음을 식별합니다. 그런 다음, 지도 만들기 또는 편집을 선택하고 열과 필드 자동 일치을 선택합니다. 데이터를 업로드합니다.
            5. Data Loader에서 내보내기 옵션을 사용하여 콘텐츠 또는 요금 및 수수료 개체를 다운로드합니다. 내보낸 파일 loaded_charge_fee.csv를 호출합니다. 이 파일을 사용하여 금융 계정과 관련된 요금 및 피드 항목의 ID를 식별합니다.
            6. 조직에서 투자 계정, 은행 계정, 보험 증권 등 클라이언트와 연결된 각 금융 계정 유형에 대한 초기 금융 계정 레코드를 만듭니다. 금융 계정 중 하나에서 클라이언트를 공동 소유자로 지정합니다.
            7. Data Loader에서 FinancialAccount 개체를 CSV 파일로 내보냅니다. 다음을 수행하는 것이 좋습니다.
              1. 데이터를 새 CSV 파일로 내보냅니다.
              2. 파일 이름 financialaccount.csv를 사용합니다.
              3. SOQL 쿼리를 만들 때 모든 필드 선택을 선택합니다.
            8. 결과 financialaccount.csv 파일에서 Id, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate, LastReferencedDate 및 FinServHousehold__c 열을 삭제합니다.
            9. financialaccount.csv 파일에 나머지 금융 계정 데이터를 입력합니다.
              loaded_charge_fee.csv를 사용하여 요금 및 수수료 항목의 ID를 확인하고 해당 ID를 fscwmmain__FinancialAccountChargesAndFees__c 열에 추가하는 것이 좋습니다. 클라이언트 데이터 업로드 시 내보낸 client_contact.csv 파일에서 AccountId 열의 값을 복사하고 FinServPrimaryOwner__c 열에 붙여 넣습니다. 모든 공동 소유 금융 계정의 경우 client_contact.csv 파일의 AccountId 열에서 올바른 FinServJointOwner__c 값을 입력해야 합니다. 금융 계정 데이터의 초기 내보내기에 검색된 유효한 소유권 값을 사용하여 FinServOwnership__c에 대한 올바른 값을 입력했는지 확인합니다.
            10. Data Loader에서 삽입을 사용하여 업데이트된 financialaccount.csv 파일의 데이터를 사용하여 금융 계정 개체를 업데이트하고 있음을 식별합니다. 그런 다음, 지도 만들기 또는 편집을 선택하고 열과 필드 자동 일치을 선택합니다. 데이터를 업로드합니다.
            11. 조직에서 새 금융 계정 레코드를 확인하여 업로드를 확인합니다.
            12. Data Loader에서 FinancialAccount 개체를 CSV 파일로 내보냅니다. loaded_financial_accounts.csv 파일 이름을 선택합니다. 이 내보내기 파일은 나중에 카드, 청구서, 금융 계정 트랜잭션, 금융 자산을 금융 계정에 연결하는 데 사용됩니다.
            13. 업로드할 카드 데이터가 있는 경우:
              1. Data Loader에서 Card 개체를 CSV 파일로 내보냅니다.
              2. 데이터를 새 CSV 파일로 내보냅니다.
              3. 파일 이름 card.csv를 사용합니다.
              4. SOQL 쿼리를 만들 때 모든 필드 선택을 선택합니다.
              5. 결과 card.csv 파일에서 Id, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate, LastReferencedDate 열을 삭제합니다.
              6. card.csv 파일에 카드 레코드에 대한 데이터를 입력합니다.
                관련 참조를 추가하려면 client_contact.csv 파일에서 검색할 수 있는 카드 소유자의 accountID로 fscwmmain__AccountHolder__c를 업데이트합니다. 그런 다음, loaded_financial_accounts.csv 파일에서 검색할 수 있는 금융 계정의 ID로 fscwmmain__FinancialAccount__c를 업데이트합니다.
              7. Data Loader에서 삽입을 사용하여 업데이트된 card.csv 파일의 데이터를 사용하여 카드 개체를 업데이트하고 있음을 식별합니다. 그런 다음, 지도 만들기 또는 편집을 선택하고 열과 필드 자동 일치을 선택합니다. 데이터를 업로드합니다.
              8. 조직에서 새 카드 레코드를 확인하여 업로드를 확인합니다.
            14. 업로드할 청구서가 있는 경우:
              1. Data Loader에서 청구서 개체를 CSV 파일로 내보냅니다.
              2. 데이터를 새 CSV 파일로 내보냅니다.
              3. 파일 이름 statement.csv를 사용합니다.
              4. SOQL 쿼리를 만들 때 모든 필드 선택을 선택합니다.
              5. 결과 statement.csv 파일에서 Id, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate, LastReferencedDate 열을 삭제합니다.
              6. statement.csv 파일에 청구서 레코드의 데이터를 입력합니다.
                관련 참조를 추가하려면 loaded_financial_accounts.csv 파일에서 검색할 수 있는 금융 계정의 ID로 fscwmmain__FinancialAccount__c를 업데이트합니다.
              7. Data Loader에서 삽입을 사용하여 업데이트된 statement.csv 파일의 데이터를 사용하여 청구서 개체를 업데이트하고 있음을 식별합니다. 그런 다음, 지도 만들기 또는 편집을 선택하고 열과 필드 자동 일치을 선택합니다. 데이터를 업로드합니다.
              8. 조직에서 내역서 레코드를 확인하여 업로드를 확인합니다.
            15. 업로드할 금융 계정 트랜잭션이 있는 경우:
              1. Data Loader에서 loaded_statements.csv 파일 이름을 사용하여 청구서 개체를 새 CSV 파일로 내보냅니다. 이 내보내기 파일은 금융 계정 트랜잭션을 청구서에 연결하는 데 필요한 세부 사항을 찾는 데 사용됩니다.
              2. Data Loader에서 금융 계정 트랜잭션 개체를 CSV 파일로 내보냅니다.
              3. 데이터를 새 CSV 파일로 내보냅니다.
              4. 파일 이름 transactions.csv를 사용합니다.
              5. SOQL 쿼리를 만들 때 모든 필드 선택을 선택합니다.
              6. 결과 transactions.csv 파일에서 Id, OwnerID, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate, LastReferencedDate 열을 삭제합니다.
              7. transactions.csv 파일에 계정 트랜잭션 레코드에 대한 데이터를 입력합니다.
                관련 참조를 추가하려면 거래가 수행되는 금융 계정의 ID로 fscwmmain__FinancialAccount__c를 업데이트하고 loaded_financial_accounts.csv 파일에 금융 계정의 ID를 추가합니다. 그런 다음, 트랜잭션이 표시되는 문의 ID로 fscwmmain__BillingStatements__c를 업데이트하고 loaded_statements.csv 파일에서 문 ID를 검색합니다. 그런 다음 거래를 소유한 팀 구성원의 사용자 ID로 OwnerID를 업데이트합니다.
              8. Data Loader에서 삽입을 사용하여 업데이트된 transactions.csv 파일의 데이터를 사용하여 금융 계정 트랜잭션 개체를 업데이트하고 있음을 식별합니다. 그런 다음, 지도 만들기 또는 편집을 선택하고 열과 필드 자동 일치을 선택합니다. 데이터를 업로드합니다.
              9. 조직에서 트랜잭션 레코드를 확인하여 업로드를 확인합니다.
             
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