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            Carregar dados de conta financeira usando o Data Loader

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            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Carregar dados de conta financeira usando o Data Loader

            Adicione dados sobre as contas financeiras de indivíduos usando o Data Loader.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            1. No Data Loader, exporte o objeto Cobranças e taxas para um arquivo CSV. Recomendamos a você:
              1. Exporte os dados para um novo arquivo CSV.
              2. Use o nome de arquivo charge_fee.csv.
              3. Escolha Selecionar todos os campos ao criar sua consulta SOQL.
            2. No arquivo resultante charge_fee.csv, exclua as colunas Id, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate e LastReferencedDate.
            3. No arquivo charge_fee.csv, insira seus dados para registros de cobranças e taxas.
              Nota
              Nota Conforme os registros são criados, o valor de OwnerID é padronizado para seu ID de usuário. Para atribuir outro membro da equipe como proprietário, defina o OwnerID como o ID de usuário da pessoa.
            4. No Data Loader, use Inserir e identifique que você está atualizando o objeto Cobranças e taxas com os dados do arquivo atualizado charge_fee.csv . Em seguida, escolha Criar ou Editar um mapa e selecione Corresponder automaticamente campos a colunas. Carregue seus dados.
            5. No Data Loader, use a opção Exportar para baixar o conteúdo ou o objeto Cobranças e taxas. Chame o arquivo exportado loaded_charge_fee.csv. Você usa esse arquivo para identificar o ID de cobranças e itens de feeds relacionados a Contas financeiras.
            6. Na sua organização, crie um registro de conta financeira inicial para cada tipo de conta financeira associado a qualquer cliente: conta de investimento, conta bancária e apólice de seguro. Em uma das contas financeiras, designe o cliente como um proprietário conjunto.
            7. No Data Loader, exporte o objeto FinancialAccount para um arquivo CSV. Recomendamos que você:
              1. Exporte os dados para um novo arquivo CSV.
              2. Use o nome do arquivo financialaccount.csv.
              3. Escolha Selecionar todos os campos ao criar sua consulta SOQL.
            8. No arquivo resultante financialaccount.csv, exclua as colunas Id, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate, LastReferencedDate e Fin>ServHousehold__c.
            9. No arquivo financialaccount.csv, insira o restante dos dados da sua conta financeira.
              Recomendamos que você use o loaded_charge_fee.csv para determinar o ID dos itens Cobranças e taxas e adicionar esse ID à coluna fscwmmain__FinancialAccountChargesAndFees__c. No arquivo client_contact.csv que você exportou durante o upload de dados do cliente, copie os valores da coluna AccountId e cole-os na coluna FinServPrimaryOwner__c. Para qualquer conta financeira de propriedade conjunta, insira o FinServJointOwner__c valor correto na coluna AccountId no arquivo client_contact.csv. Insira o valor correto para FinServOwnership__c usando os valores de propriedade válidos recuperados na exportação inicial de dados de conta financeira.
            10. No Data Loader, use Inserir e identifique que você está atualizando o objeto Contas financeiras com os dados do arquivo atualizado financialaccount.csv. Em seguida, escolha Criar ou Editar um mapa e selecione Corresponder automaticamente campos a colunas. Carregue seus dados.
            11. Na sua organização, verifique os novos registros de conta financeira para verificar seu upload.
            12. No Data Loader, exporte o objeto FinancialAccount para um arquivo CSV. Escolha o nome do arquivo loaded_financial_accounts.csv. Esse arquivo de exportação é usado posteriormente para relacionar cartões, extratos de faturamento, transações de conta financeira e participações financeiras a contas financeiras.
            13. Se você tiver dados de cartão para carregar:
              1. No Data Loader, exporte o objeto Cartão para um arquivo CSV.
              2. Exporte os dados para um novo arquivo CSV.
              3. Use o nome do arquivo card.csv.
              4. Escolha Selecionar todos os campos ao criar sua consulta SOQL.
              5. No arquivo resultante card.csv, exclua as colunas Id, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate e LastReferencedDate.
              6. No arquivo card.csv, insira seus dados para registros de Cartão.
                Para adicionar as referências relevantes, atualize o fscwmmain__AccountHolder__c com o accountID do proprietário do cartão, que pode ser pesquisado no arquivo_client_contact.csv. Em seguida, atualize o fscwmmain__FinancialAccount__c com o ID da conta financeira, que você pode pesquisar no arquivo loaded_financial_accounts.csv.
              7. No Data Loader, use Inserir e identifique que você está atualizando o objeto Cartão com os dados do arquivo atualizado card.csv. Em seguida, escolha Criar ou Editar um mapa e selecione Corresponder automaticamente campos a colunas. Carregue seus dados.
              8. Na sua organização, verifique os novos registros de cartão para verificar seu upload.
            14. Se você tiver declarações de faturamento para carregar:
              1. No Data Loader, exporte o objeto Declaração de faturamento para um arquivo CSV.
              2. Exporte os dados para um novo arquivo CSV.
              3. Use o nome de arquivo statement.csv.
              4. Escolha Selecionar todos os campos ao criar sua consulta SOQL.
              5. No arquivo resultante statement.csv, exclua as colunas Id, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate e LastReferencedDate.
              6. No arquivo statement.csv, insira seus dados para registros de extrato de faturamento.
                Para adicionar as referências relevantes, atualize fscwmmain__FinancialAccount__c com o ID da conta financeira, que você pode pesquisar no arquivo loaded_financial_accounts.csv.
              7. No Data Loader, use Inserir e identifique que você está atualizando o objeto Extrato de faturamento com os dados do arquivo atualizado statement.csv. Em seguida, escolha Criar ou Editar um mapa e selecione Corresponder automaticamente campos a colunas. Carregue seus dados.
              8. Na sua organização, verifique se há registros de declaração para verificar seu upload.
            15. Se você tiver transações de conta financeira para carregar:
              1. No Data Loader, exporte o objeto Declaração de faturamento para um novo arquivo CSV usando o nome de arquivo loaded_statements.csv. Esse arquivo de exportação é usado para localizar os detalhes necessários para relacionar transações de conta financeira a extratos de faturamento.
              2. No Data Loader, exporte o objeto Transação de conta financeira para um arquivo CSV.
              3. Exporte os dados para um novo arquivo CSV.
              4. Use o nome de arquivo transactions.csv.
              5. Escolha Selecionar todos os campos ao criar sua consulta SOQL.
              6. No arquivo resultante transactions.csv, exclua as colunas Id, OwnerID, IsDeleted, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById, SystemModStamp, LastActivityDate, LastViewedDate e LastReferencedDate.
              7. No arquivo transactions.csv, insira seus dados para registros de transações da conta.
                Para adicionar as referências relevantes, atualize o fscwmmain__FinancialAccount__c com o ID da conta financeira para a qual a transação é feita e adicione o ID da conta financeira no arquivo loaded_financial_accounts.csv. Em seguida, atualize o fscwmmain__BillingStatements__c com o ID da instrução na qual a transação aparece e pesquise o ID da instrução no arquivo loaded_statements.csv. Em seguida, atualize o OwnerID com o ID de usuário do membro da equipe responsável pela transação.
              8. No Data Loader, use Inserir e identifique que você está atualizando o objeto Transação de conta financeira com os dados do arquivo atualizado transactions.csv. Em seguida, escolha Criar ou Editar um mapa e selecione Corresponder automaticamente campos a colunas. Carregue seus dados.
              9. Na sua organização, verifique se há registros de transação para verificar seu upload.
             
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