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            使用 Data Loader 上传财务客户数据

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            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            使用 Data Loader 上传财务客户数据

            使用 Data Loader 添加有关个人财务账户的数据。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
            1. 在 Data Loader 中，将费用和收费对象导出到 CSV 文件。我们建议您：
              1. 将数据导出到新的 CSV 文件。
              2. 使用文件名 charge_fee.csv。
              3. 在创建 SOQL 查询时选择选择所有字段。
            2. 在生成的 charge_fee.csv 文件中，删除 ID、IsDeleted、CreatedDate、CreatedById、LastModifiedDate、LastModifiedById、SystemModStamp、LastActivityDate、LastViewedDate 和 LastReferencedDate 列。
            3. 在 charge_fee.csv 文件中，输入费用和收费记录的数据。
              备注
              备注 在创建记录时，OwnerID 的值默认设置为用户 ID。要将其他团队成员分配为所有人，请将 OwnerID 设置为此人的用户 ID。
            4. 在 Data Loader 中，使用插入，并使用更新后的 charge_fee.csv 文件中的数据标识您正在更新费用和费用对象。然后，选择创建或编辑映射，并选择自动匹配字段与列。上传您的数据。
            5. 在 Data Loader 中，使用导出选项下载内容或费用和收费对象。调用导出的文件 loaded_charge_fee.csv。您可以使用此文件来识别与财务客户相关的费用和摘要项目的 ID。
            6. 在贵组织中，为每种类型的财务账户创建初始财务账户记录，并与任何客户关联：投资账户、银行账户和保险单。在其中一个财务客户中，将客户指定为共同所有者。
            7. 在 Data Loader 中，将 FinancialAccount 对象导出到 CSV 文件。我们建议您：
              1. 将数据导出到新的 CSV 文件。
              2. 使用文件名 financialaccount.csv。
              3. 在创建 SOQL 查询时选择选择所有字段。
            8. 在生成的 financialaccount.csv 文件中，删除 ID、CreatedDate、CreatedById、LastModifiedDate 、LastModifiedById、SystemModStamp、LastActivityDate、LastViewedDate、LastReferencedDate 和 FinServHousehold__c 列。
            9. 在 financialaccount.csv 文件中，输入财务账户数据的其余部分。
              我们建议您使用 loaded_charge_fee.csv 确定费用和费用项目的 ID，并将该 ID 添加到fscwmmain__FinancialAccountChargesAndFees__c列。在客户端数据上载期间导出的 client_contact.csv 文件中，从AccountId列复制值并将其粘贴到FinServPrimaryOwner__c列。对于任何共同拥有的财务客户，请确保您在 client_contact.csv 文件的AccountId列中输入正确的FinServJointOwner__c 值。请确保，使用初始导出财务账户数据时检索到的有效所有权值，输入正确的FinServOwnership__c值。
            10. 在 Data Loader 中，使用插入，并识别您正在使用更新的 financialaccount.csv 文件中的数据更新财务账户对象。然后，选择创建或编辑映射，并选择自动匹配字段与列。上传您的数据。
            11. 在您的组织中，检查新的财务客户记录，以验证您的上传。
            12. 在 Data Loader 中，将 FinancialAccount 对象导出到 CSV 文件。选择文件名 loaded_financial_accounts.csv。此导出文件稍后用于将卡、账单报表、财务账户交易和财务持有量与财务账户相关联。
            13. 如果您有要上传的卡片数据：
              1. 在 Data Loader 中，将卡片对象导出到 CSV 文件。
              2. 将数据导出到新的 CSV 文件。
              3. 使用文件名 card.csv。
              4. 在创建 SOQL 查询时选择选择所有字段。
              5. 在生成的 card.csv 文件中，删除 ID、CreatedById、LastModifiedDate 、LastModifiedById、SystemModStamp、LastActivityDate、LastViewedDate 和 LastReferencedDate 列。
              6. 在 card.csv 文件中，输入卡片记录的数据。
                要添加相关引用，请使用卡所有人的 accountID 更新fscwmmain__AccountHolder__c，您可以在 client_contact.csv 文件中查找。然后，使用财务客户的 ID 更新fscwmmain__FinancialAccount__c，您可以在 loaded_financial_accounts.csv 文件中查找。
              7. 在 Data Loader 中，使用插入，并识别您正使用更新的 card.csv 文件中的数据更新卡片对象。然后，选择创建或编辑映射，并选择自动匹配字段与列。上传您的数据。
              8. 在贵组织中，检查新卡片记录，以验证您的上传。
            14. 如果您有要上载的开单报表：
              1. 在 Data Loader 中，将开单报表对象导出到 CSV 文件。
              2. 将数据导出到新的 CSV 文件。
              3. 使用文件名 statement.csv。
              4. 在创建 SOQL 查询时选择选择所有字段。
              5. 在生成的 statement.csv 文件中，删除 ID、IsDeleted、CreatedDate、CreatedById、LastModifiedDate、LastModifiedById、SystemModStamp、LastActivityDate、LastViewedDate 和 LastReferencedDate 列。
              6. 在 statement.csv 文件中，输入开单报表记录的数据。
                要添加相关引用，请使用财务客户的 ID 更新 fscwmmain__FinancialAccount__c，您可以在 loaded_financial_accounts.csv 文件中查找。
              7. 在 Data Loader 中，使用插入，并识别您正使用更新的 statement.csv 文件中的数据更新开单报表对象。然后，选择创建或编辑映射，并选择自动匹配字段与列。上传您的数据。
              8. 在您的组织中，检查报表记录，以验证您的上传。
            15. 如果您有要上载的财务客户交易：
              1. 在 Data Loader 中，使用文件名 loaded_statements.csv 将开单报表对象导出到新的 CSV 文件。此导出文件用于查找将财务客户交易与账单报表关联所需的详细信息。
              2. 在 Data Loader 中，将财务客户交易对象导出到 CSV 文件。
              3. 将数据导出到新的 CSV 文件。
              4. 使用文件名 actions.csv。
              5. 在创建 SOQL 查询时选择选择所有字段。
              6. 在生成的 actions.csv 文件中，删除 ID、OwnerID、IsDeleted、CreatedDate、CreatedById、LastModifiedDate、LastModifiedById、SystemModStamp、LastActivityDate、LastViewedDate 和 LastReferencedDate 列。
              7. 在 actions.csv 文件中，输入客户交易记录的数据。
                要添加相关引用，请使用交易所针对的财务客户的 ID 更新fscwmmain__FinancialAccount__c，并在 loaded_financial_accounts.csv 文件中查找财务客户的 ID。接下来，使用事务显示的语句 ID 更新fscwmmain__BillingStatements__c，并在 loaded_statements.csv 文件中查找语句 ID。然后，使用拥有交易的团队成员的用户 ID 更新OwnerID。
              8. 在 Data Loader 中，使用插入，并识别您正在使用更新的 actions.csv 文件中的数据更新财务客户交易对象。然后，选择创建或编辑映射，并选择自动匹配字段与列。上传您的数据。
              9. 在贵组织中，检查交易记录，以验证您的上传。
             
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