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Caricamento dei dati delle famiglie con Data Loader
Caricare i dati sulle famiglie utilizzando Data Loader.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
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Nella Developer Console, cercare l'ID del tipo di record
IndustriesHouseholdper l'oggetto Account.- Dall'intestazione Salesforce, aprire Developer Console.
- Selezionare Query Editor.
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Immettere la seguente query SOQL:
SELECT DeveloperName, Id, SobjectType FROM RecordType Where SobjectType='Account' AND DeveloperName='IndustriesHousehold'.
Suggerimento Poiché è stata eseguita la query per l'ID in una fase precedente quando sono stati caricati i singoli dati, controllare il riquadro Cronologia. Se la query precedente è elencata, riutilizzarla. - Eseguire la query.
- Copiare l'ID dal record dai risultati della query.
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In Data Loader, esportare l'oggetto Account in un file CSV.
Si consiglia di esportare i dati in un nuovo file CSV e di utilizzare il nome file household.csv.
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Nel file household.csv risultante, eliminare tutte le colonne tranne FinServNotes__c, Name, RecordTypeId e OwnerId e tutti i campi personalizzati aggiunti.
OwnerId è obbligatorio solo se si desidera modificare i valori OwnerID in modo che ai membri del team venga assegnata la proprietà dei record famiglia.
- Nel file household.csv, incollare il valore Id copiato dalla query precedente nel campo RecordTypeId per ogni record famiglia caricato.
- Nel file household.csv, immettere il resto dei dati della famiglia.
- In Data Loader, utilizzare Inserisci e identificare che si sta aggiornando l'oggetto Account con i dati del file household.csv aggiornato. Scegliere Crea o modifica una mappa e selezionare Abbina automaticamente campi a colonne. Caricare i dati.
- Nell'organizzazione, controllare i record della famiglia per verificare il caricamento dei dati dell'Account.
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