データローダーを使用した世帯データのアップロード
データローダーを使用して世帯に関するデータをアップロードします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
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開発者コンソールで、Account オブジェクトの
IndustriesHouseholdレコードタイプの Id を検索します。- Salesforce ヘッダーから、[開発者コンソール] を開きます。
- [クエリエディター] を選択します。
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SOQL クエリ「
SELECT DeveloperName, Id, SobjectType FROM RecordType Where SobjectType='Account' AND DeveloperName='IndustriesHousehold'」を入力します。
ヒント 個々のデータをアップロードするときに前のステップで ID を照会したので、[履歴] ペインを確認します。以前のクエリがリストされている場合は、再利用します。 - クエリを実行します。
- クエリ結果から、レコードから Id をコピーします。
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データローダーで、取引先オブジェクトを CSV ファイルにエクスポートします。
データを新しい CSV ファイルにエクスポートし、household.csv というファイル名を使用することをお勧めします。
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結果の household.csv ファイルで、FinServNotes__c、Name、RecordTypeId、OwnerId 以外のすべての列と、追加したカスタム項目を削除します。
OwnerId は、世帯レコードの所有権がチームメンバーに割り当てられるように OwnerID 値を変更する場合にのみ必要です。
- household.csv ファイルで、前のクエリからコピーした Id 値を、アップロードするすべての世帯レコードの RecordTypeId フィールドに貼り付けます。
- household.csv ファイルに、残りの世帯データを入力します。
- データローダーで、[挿入] を使用して、更新された homehold.csv ファイルのデータで Account オブジェクトを更新することを確認します。［Create or Edit a Map］ を選択し、［Auto-Match Fields to Columns］ を選択します。データをアップロードします。
- 組織で世帯レコードを確認し、取引先データのアップロードを確認します。
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