Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Gegevens van huishoudens uploaden met Data Loader

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Gegevens van huishoudens uploaden met Data Loader

            Upload gegevens over huishoudens met behulp van Data Loader.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            1. Zoek in de Developer Console de ID op voor het recordtype IndustriesHousehold voor het object Account.
              1. Open Developer Console vanuit de Salesforce-header.
              2. Selecteer Queryeditor.
              3. Voer deze SOQL-query in: SELECT DeveloperName, Id, SobjectType FROM RecordType Where SobjectType='Account' AND DeveloperName='IndustriesHousehold'.
                Tip
                Tip Controleer het deelvenster Historie terwijl u in een eerdere stap een query op de ID hebt uitgevoerd toen u afzonderlijke gegevens uploadde. Als uw vorige query wordt vermeld, gebruikt u deze opnieuw.
              4. Voer de query uit.
              5. Kopieer vanuit de queryresultaten de ID uit de record.
            2. Exporteer in Data Loader het object Account naar een CSV-bestand.
              U wordt aangeraden om de gegevens te exporteren naar een nieuw CSV-bestand en de bestandsnaam household.csv te gebruiken.
            3. Verwijder in het resulterende bestand household.csv alle kolommen behalve FinServNotes__c, Name, RecordTypeId en OwnerId, en alle aangepaste velden die u hebt toegevoegd.
              OwnerId is alleen verplicht als u OwnerID-waarden wilt wijzigen zodat teamleden eigendom van records van huishoudens krijgen toegewezen.
            4. Plak in het bestand household.csv de ID-waarde die u uit uw eerdere query hebt gekopieerd, in het veld RecordTypeId voor elke huishoudenrecord die u uploadt.
            5. Geef in het bestand Household.csv de rest van uw huishoudengegevens op.
            6. Gebruik in Data Loader Invoegen en geef aan dat u het object Account bijwerkt met de gegevens uit het bijgewerkte bestand Household.csv. Kies Een kaart maken en selecteer Velden automatisch koppelen aan kolommen. Upload uw gegevens.
            7. Controleer in uw organisatie op de records van het huishouden om uw upload van accountgegevens te verifiëren.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article