Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Laste opp husholdningsdata med Data Loader

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Laste opp husholdningsdata med Data Loader

            Last opp data om husholdninger med Data Loader.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            1. I Developer Console slår du opp i IDen for IndustriesHousehold-posttypen for Konto-objektet.
              1. Åpne Developer Console fra Salesforce-toppteksten.
              2. Velg Spørringsredigering.
              3. Skriv inn denne SOQL-spørringen: SELECT DeveloperName, Id, SobjectType FROM RecordType Where SobjectType='Account' AND DeveloperName='IndustriesHousehold'.
                Tips
                Tips Når du spør etter IDen i et tidligere trinn når du lastet opp individuelle data, merker du av i Historikk-ruten. Hvis den forrige spørringen er oppført, bruker du den på nytt.
              4. Utfør spørringen.
              5. Kopier IDen fra posten fra spørringsresultatet.
            2. I Data Loader eksporterer du Konto-objektet til en CSV-fil.
              Vi anbefaler at du eksporterer dataene til en ny CSV-fil og bruker filnavnet household.csv.
            3. I den resulterende household.csv-filen sletter du alle kolonnene unntatt FinServNotes__c, Name, RecordTypeId og OwnerId, og eventuelle tilpassede felt du har lagt til.
              OwnerId kreves bare hvis du vil endre OwnerID-verdier slik at teammedlemmer tildeles eierskap til husholdningsposter.
            4. I filen household.csv limer du inn Id-verdien som du kopierte fra den tidligere spørringen, i feltet RecordTypeId for hver husholdningspost du laster opp.
            5. I household.csv-filen skriver du inn resten av husholdningsdataene.
            6. I Data Loader bruker du Sett inn og identifiserer at du oppdaterer Konto-objektet med dataene fra den oppdaterte household.csv-filen. Velg Opprett eller rediger kart og velg Samsvar felt med kolonner automatisk. Last opp dataene dine.
            7. I organisasjonen må du se etter husholdningspostene for å bekrefte at du har lastet opp Konto-data.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article