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            Carregar dados de família usando o Data Loader

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            Carregar dados de família usando o Data Loader

            Carregue dados sobre famílias usando o Data Loader.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            1. No Developer Console, pesquise o Id do tipo de registro IndustriesHousehold para o objeto Conta.
              1. No cabeçalho do Salesforce, abra o Developer Console.
              2. Selecione Editor de consulta.
              3. Insira esta consulta SOQL: SELECT DeveloperName, Id, SobjectType FROM RecordType Where SobjectType='Account' AND DeveloperName='IndustriesHousehold'.
                Dica
                Dica Como você consultou o ID em uma etapa anterior ao carregar dados individuais, verifique o painel Histórico. Se sua consulta anterior estiver listada, reutilize-a.
              4. Execute a consulta.
              5. Nos resultados da consulta, copie o ID do registro.
            2. No Data Loader, exporte o objeto Conta para um arquivo CSV.
              Recomendamos exportar os dados para um novo arquivo CSV e usar o nome do arquivo household.csv.
            3. No arquivo resultante household.csv, exclua todas as colunas, exceto FinServNotes__c, Nome, RecordTypeId e OwnerId, e quaisquer campos personalizados que você tenha adicionado.
              OwnerId é necessário apenas se você quiser alterar os valores de OwnerID para que os membros da equipe recebam a propriedade dos registros de família.
            4. No arquivo household.csv, cole o valor de Id que você copiou da consulta anterior no campo RecordTypeId para cada registro de família que você carrega.
            5. No arquivo household.csv, insira o restante dos dados de sua família.
            6. No Data Loader, use Inserir e identifique que você está atualizando o objeto Conta com os dados do arquivo atualizado household.csv. Escolha Criar ou Editar um mapa e selecione Corresponder automaticamente campos a colunas. Carregue seus dados.
            7. Na sua organização, verifique os registros de família para verificar o carregamento dos dados da conta.
             
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            Salesforce Help | Article