Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Ladda upp hushållsdata med Data Loader

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Ladda upp hushållsdata med Data Loader

            Ladda upp data om hushåll med Data Loader.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
            1. I Developer Console, sök efter ID för posttypen IndustriesHousehold för objektet Konto.
              1. Från Salesforce-sidhuvudet, öppna Developer Console.
              2. Välj Frågeredigerare.
              3. Ange denna SOQL-fråga: SELECT DeveloperName, Id, SobjectType FROM RecordType Where SobjectType='Account' AND DeveloperName='IndustriesHousehold'.
                Tips
                Tips När du frågade efter ID i ett tidigare steg när du laddade upp individuella data, kontrollera rutan Historik. Om din tidigare sökfråga listas, återanvänd den.
              4. Utför sökfrågan.
              5. Från sökfrågeresultaten, kopiera Id från posten.
            2. I Data Loader, exportera objektet Konto till en CSV-fil.
              Vi rekommenderar att du exporterar data till en ny CSV-fil och använder filnamnet household.csv.
            3. I den resulterande household.csv-filen, ta bort alla kolumner förutom FinServNotes__c, Name, RecordTypeId och OwnerId, och alla egna fält som du har lagt till.
              OwnerId krävs endast om du vill ändra OwnerID-värden så att teammedlemmar tilldelas ägarskap för hushållsposter.
            4. I filen household.csv klistrar du in det Id-värde som du kopierade från din tidigare sökfråga i fältet RecordTypeId för varje hushållspost som du laddar upp.
            5. I filen household.csv, ange resten av dina hushållsdata.
            6. I Data Loader, använd Infoga och identifiera att du uppdaterar objektet Konto med data från din uppdaterade household.csv-fil. Välj Skapa eller Redigera karta och välj Matcha fält automatiskt till kolumner. Ladda upp dina data.
            7. I din organisation, kontrollera om det finns hushållsposter för att verifiera din uppladdning av kontodata.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article