使用 Data Loader 上传家庭数据
使用 Data Loader 上传有关家庭的数据。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
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在开发人员控制台中，查找客户对象的
IndustriesHousehold记录类型的 ID。- 从 Salesforce 标题中，打开开发人员控制台。
- 选择查询编辑器。
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输入此 SOQL 查询：
SELECT DeveloperName, Id, SobjectType FROM RecordType Where SobjectType='Account' AND DeveloperName='IndustriesHousehold'.
提示 由于在之前的步骤中上传个人数据时查询了 ID，因此请检查“历史记录”窗格。如果列出了之前的查询，请重复使用它。 - 执行查询。
- 从查询结果中，从记录复制 ID。
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在 Data Loader 中，将客户对象导出到 CSV 文件。
我们建议您将数据导出到新的 CSV 文件，并使用文件名 household.csv。
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在生成的 household.csv 文件中，删除除 FinServNotes__c、Name、RecordTypeId 和 OwnerId 之外的所有列，以及您添加的任何自定义字段。
仅当您希望更改 OwnerID 值，以便团队成员被分配家庭记录的所有权时，才需要 OwnerId。
- 在 household.csv 文件中，将您从早期查询复制的 ID 值粘贴到您上载的每个家庭记录的 RecordTypeId 字段中。
- 在 household.csv 文件中，输入其余家庭数据。
- 在 Data Loader 中，使用插入，并识别您正使用更新后的 household.csv 文件中的数据更新客户对象。选择创建或编辑映射，并选择自动匹配字段与列。上传您的数据。
- 在您的组织中，检查家庭记录，以验证您上传的客户数据。
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