使用 Data Loader 上載家庭資料
使用 Data Loader 上載家庭的相關資料。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
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在「開發人員主控台」中,查詢「帳戶」物件的
IndustriesHousehold記錄類型其 識別碼。- 進入 Salesforce 標題,開啟「開發人員主控台」。
- 選取「查詢編輯器」。
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輸入此 SOQL 查詢：
SELECT DeveloperName, Id, SobjectType FROM RecordType Where SobjectType='Account' AND DeveloperName='IndustriesHousehold'.
小秘訣 當您在上載個別資料時,在先前步驟中查詢「識別碼」時,請檢查「歷程記錄」窗格。如果您先前的查詢已列出,請將其重複使用。 - 執行查詢。
- 從查詢結果中,複製記錄中的 識別碼。
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在 Data Loader 中,將「帳戶」物件匯出為 CSV 檔案。
我們建議您將資料匯出至新的 CSV 檔案,並使用檔案名稱 household.csv。
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在產生的 household.csv 檔案中,刪除除了 FinServNotes__c、Name、RecordTypeId 和 OwnerId 以外的所有欄,以及您新增的任何自訂欄位。
只有在您想要變更 OwnerID 值,以將家庭記錄的擁有權指派給小組成員時,才需要 OwnerId。
- 在 household.csv 檔案中,針對您上載的每個家庭記錄,將您從先前查詢複製的 Id 值貼到 RecordTypeId 欄位中。
- 在 household.csv 檔案中,輸入其餘的家庭資料。
- 在 Data Loader 中,使用 插入並識別您正在使用更新後的 household.csv 檔案資料更新「帳戶」物件。選擇「建立或編輯對應」,然後選取「自動比對欄位與欄位」。上載您的資料。
- 在您的組織中,檢查家庭記錄以確認您上載的「帳戶」資料。
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