breadcrumbDescription
Arbejd med data i Financial Services Cloud
Integration af data fra forvaltere, banksystemer, finansiel planlægning, porteføljevareadministration, aktivaggregering og alle andre platforme, der understøtter dit front-til-back-office, er en større implementeringsopgave. Hvis du bruger Data Loader til at masseimportere data, anbefaler vi en rækkefølge til eksport og import af de indledende objekter.
Når du uploader dataene:
- Vedligehold ensartede navngivningskonventioner for konto- og kontaktdele for individuelle klienter.
- Upload ikke finansielle transaktionsdata, der kan tilsidesætte felter, der beregnes automatisk i Financial Services Cloud, hvis du gør det, vil det påvirke andre feltværdier og oprullede sammendrag.
Vi anbefaler denne rækkefølge til upload af individuelle, gruppe- og finansielle kontodata - Enkeltperson, Identifikationsdokumenter, Beskæftigelse, Uddannelse, Relationsgrupper, Enkeltpersoners relationer til grupper, Gebyrer og gebyrer, Finansielle konti, Kort, Finansielle kontotransaktioner, Faktureringsopgørelser, Værdipapirer og Finansielle beholdninger. Fortsæt med de resterende objekter i enhver rækkefølge.
- Upload data for enkeltpersoner ved brug af Data Loader
Start med at uploade data om enkeltpersoner ved brug af Data Loader. Først uploade kontodata og derefter kontaktdata, hvis din organisation bruger den individuelle model. Du kan derefter tilføje identifikationsdokumenter, beskæftigelses- og uddannelsesdetaljer, som du har for enkeltpersoner. - Upload husstandsdata ved brug af Data Loader
Upload data om husstande ved brug af Data Loader. - Relater enkeltpersoner til husstande ved brug af Data Loader
Relater enkeltpersoner til husstande ved brug af Data Loader. - Upload finansielle kontodata ved brug af Data Loader
Tilføj data om enkeltpersoners økonomiske konti ved brug af Data Loader. - Vis detaljerede fejlmeddelelser for brugere
Sæt skub i fejlfinding for dine brugere med detaljerede fejlmeddelelser, der giver indsigt i sikkerhedsbegrænsninger på feltniveau.
