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Arbeiten mit Daten in Financial Services Cloud
Die Integration von Daten aus Verwahrstellen, Banksystemen, Finanzplanung, Portfolioverwaltung, Vermögenswertaggregation und allen anderen Plattformen, die Ihr Front-to-Back-Office unterstützen, ist eine wichtige Implementierungsaufgabe. Wenn Sie Data Loader zum Massenimportieren von Daten verwenden, wird eine Sequenz zum Exportieren und Importieren der anfänglichen Objekte empfohlen.
Beim Hochladen der Daten:
- Behalten Sie konsistente Benennungskonventionen für die Account- und Kontaktteile einzelner Kunden bei.
- Laden Sie keine Finanztransaktionsdaten hoch, die automatisch in Financial Services Cloud berechnete Felder überschreiben könnten. Dies wirkt sich auf andere Feldwerte und Rollup-Zusammenfassungen aus.
Wir empfehlen diese Reihenfolge für das Hochladen von Daten zu Einzelpersonen, Gruppen und Finanz-Accounts – Einzelpersonen, Identifikationsdokumente, Beschäftigung, Bildung, Beziehungsgruppen, Beziehungen von Einzelpersonen zu Gruppen, Gebühren und Gebühren, Finanz-Accounts, Karten, Finanz-Account-Transaktionen, Abrechnungsauszüge, Wertpapiere und Finanzbeteiligungen. Fahren Sie mit den restlichen Objekten in beliebiger Reihenfolge fort.
- Hochladen von Daten für Einzelpersonen mit Data Loader
Laden Sie zunächst Daten über Einzelpersonen hoch, die Data Loader verwenden. Laden Sie zunächst Accountdaten hoch und dann, wenn Ihre Organisation das individuelle Modell verwendet, Kontaktdaten. Anschließend können Sie Identifikationsdokumente, Beschäftigungs- und Bildungsdetails hinzufügen, die Sie für Einzelpersonen besitzen. - Hochladen von Haushaltsdaten mit Data Loader
Laden Sie mit Data Loader Daten über Haushalte hoch. - Zuordnen von Einzelpersonen zu Haushalten mithilfe von Data Loader
Ordnen Sie mithilfe von Data Loader Einzelpersonen Haushalten zu. - Hochladen von Finanz-Accountdaten mit Data Loader
Fügen Sie mit Data Loader Daten zu den Finanz-Accounts von Einzelpersonen hinzu. - Anzeigen detaillierter Fehlermeldungen für Benutzer
Beschleunigen Sie das Debugging für Ihre Benutzer mit detaillierten Fehlermeldungen, die Einblicke in Einschränkungen der Feldebenensicherheit bieten.
