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Trabajar con datos en Financial Services Cloud
La integración de datos de custodios, sistemas bancarios, planificación financiera, gestión de carteras, agregación de activos y todas las otras plataformas que admiten su back-office es una tarea de implementación importante. Si utiliza el Cargador de datos para importar datos de forma masiva, recomendamos una secuencia para exportar e importar los objetos iniciales.
Al cargar los datos:
- Mantenga convenciones de nomenclatura coherentes para las partes de cuenta y contacto de clientes individuales.
- No cargue datos de transacciones financieras que podrían sustituir campos calculados automáticamente en Financial Services Cloud, ya que ello afectará a otros valores de campo y resúmenes.
Recomendamos esta secuencia para cargar datos de particulares, grupos y cuentas financieras: Particulares, Documentos de identificación, Empleo, Educación, Grupos de relaciones, Relaciones de particulares con grupos, Cargos y comisiones, Cuentas financieras, Tarjetas, Transacciones de cuentas financieras, Estados de facturación, Valores y Acciones financieras. Continúe con los objetos restantes en cualquier secuencia.
- Cargar datos para particulares utilizando el Cargador de datos
Comience cargando datos acerca de particulares utilizando el Cargador de datos. En primer lugar, cargue datos de Cuenta, luego, si su organización utiliza el modelo individual, Datos de contacto. A continuación puede agregar documentos de identificación, detalles de empleo y educación que tiene para individuos. - Cargar datos domésticos utilizando el Cargador de datos
Cargue datos acerca de domicilios utilizando el Cargador de datos. - Relacionar personas con domicilios utilizando el Cargador de datos
Relacione personas con domicilios utilizando el Cargador de datos. - Cargar datos de cuentas financieras utilizando el Cargador de datos
Agregue datos acerca de cuentas financieras de particulares utilizando el Cargador de datos. - Mostrar mensajes de error detallados a los usuarios
Acelere la depuración para sus usuarios con mensajes de error detallados que proporcionan perspectivas sobre restricciones de seguridad a nivel de campo.
