Trabajar con datos en Agentforce Financial Services

La integración de datos de custodios, sistemas bancarios, planificación financiera, gestión de carteras, agregación de activos y todas las otras plataformas que admiten su front-to-back-office es una tarea de implementación importante. Si utiliza el Cargador de datos para importar datos de forma masiva, recomendamos una secuencia para exportar e importar los objetos iniciales.

Al cargar los datos:

• Mantenga convenciones de nomenclatura coherentes para las partes de cuentas y contactos de clientes individuales.
• No cargue datos de transacciones financieras que podrían sustituir campos calculados automáticamente en Agentforce Financial Services, ya que ello afectará a otros valores de campo y resúmenes.

Recomendamos esta secuencia para cargar datos de particulares, grupos y cuentas financieras: Particulares, Documentos de identificación, Empleo, Educación, Grupos de relaciones, Relaciones de particulares con grupos, Cargos y comisiones, Cuentas financieras, Tarjetas, Transacciones de cuentas financieras, Estados de facturación, Valores y Acciones financieras. Continúe con los objetos restantes en cualquier secuencia.

• Cargar datos para particulares utilizando el Cargador de datos
  Comience cargando datos acerca de particulares utilizando el Cargador de datos. Primero cargue datos de Cuenta, luego, si su organización utiliza el modelo individual, Datos de contacto. A continuación puede agregar documentos de identificación, detalles de empleo y educación que tiene para individuos.
• Cargar datos domésticos utilizando el Cargador de datos
  Cargue datos acerca de domicilios utilizando el Cargador de datos.
• Relacionar personas con domicilios utilizando el Cargador de datos
  Relacione personas con domicilios utilizando el Cargador de datos.
• Cargar datos de cuentas financieras utilizando el Cargador de datos
  Agregue datos acerca de cuentas financieras de particulares utilizando el Cargador de datos.
• Mostrar mensajes de error detallados a usuarios
  Acelere la depuración para sus usuarios con mensajes de error detallados que proporcionan perspectivas sobre restricciones de seguridad a nivel de campo.