Olet tässä:
Datan käyttäminen Financial Services Cloudissa
Datan integrointi säilyttäjiltä, pankkijärjestelmiltä, taloussuunnittelusta, portfolion hallinnasta, omaisuuksien aggregoinnista ja kaikista muista sovellusalustoista, jotka tukevat edestä toiseen, on tärkeä toteutustehtävä. Jos käytät Data Loaderia datan joukkotuontiin, suosittelemme järjestystä alustavien objektien viemiseen ja tuomiseen.
Kun lataat tietoja palvelimelle:
- Ylläpidä yhdenmukaisia nimeämiskäytäntöjä yksittäisten asiakkaiden tilien ja yhteyshenkilöiden osille.
- Älä lataa palvelimelle finanssitransaktioiden dataa, joka voisi korvata Financial Services Cloudissa automaattisesti laskettuja kenttiä. Se vaikuttaa muihin kenttäarvoihin ja yhteenvetoihin.
Suosittelemme seuraavaa järjestystä, jos haluat ladata palvelimelle yksityishenkilöiden, ryhmien ja finanssitilien tietoja - Yksityishenkilöt, Tunnistusasiakirjat, Työllisyys, Koulutus, Suhderyhmät, Yksityishenkilöiden suhteet ryhmiin, Maksut ja maksut, Finanssitilit, Kortit, Finanssitilien maksutapahtumat, Laskutuslausunnot, Arvopaperit ja Finanssisijoitukset. Jatka muiden objektien kanssa missä järjestyksessä tahansa.
- Yksityishenkilöiden datan lataaminen palvelimelle Data Loaderin avulla
Aloita lataamalla tietoja henkilöistä Data Loaderilla. Lataa ensin tilitiedot palvelimelle ja, jos organisaatiosi käyttää yksittäistä mallia, sitten yhteyshenkilötiedot. Voit sitten lisätä henkilöllisyydentarjouksia, työ- ja koulutustietoja, joita säilytät yksityishenkilöille. - Kotitaloustietojen lataaminen palvelimelle Data Loaderilla
Lataa kotitalouksiin liittyviä tietoja Data Loaderilla. - Yksityishenkilöiden liittäminen kotitalouksiin Data Loaderin avulla
Liitä yksityishenkilöitä kotitalouksiin Data Loaderin avulla. - Finanssitilien datan lataaminen palvelimelle Data Loaderin avulla
Lisää dataa yksityishenkilöiden taloustilistä Data Loaderilla. - Yksityiskohtaisten virheviestien näyttäminen käyttäjille
Nopeuta käyttäjiesi virheenkorjausta yksityiskohtaisilla virheviesteillä, jotka tarjoavat havaintoja kenttätason suojausrajoituksista.
