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Utilisation de données dans Financial Services Cloud
L'intégration des données des dépositaires, des systèmes bancaires, de la planification financière, de la gestion de portefeuille, de l'agrégation d'actifs et de toutes les autres plates-formes qui prennent en charge votre front-to-back-office est une tâche d'implémentation majeure. Si vous utilisez Data Loader pour importer des données en masse, nous recommandons une séquence pour exporter et importer les objets initiaux.
Lors du chargement des données :
- Maintenez des conventions de nommage cohérentes pour les parties compte et contact de clients individuels.
- Ne chargez pas les données des transactions financières qui pourraient remplacer les champs automatiquement calculés dans Financial Services Cloud, ce qui affecterait les autres valeurs de champ et les récapitulatifs de cumul.
Nous recommandons cette séquence pour charger les données des individus, des groupes et des comptes financiers - Individus, Documents d'identification, Emploi, Éducation, Groupes de relations, Relations des individus avec des groupes, Frais et honoraires, Comptes financiers, Cartes, Transactions de compte financier, Relevés de facturation, Valeurs mobilières et Actifs financiers. Continuez avec les objets restants dans n'importe quelle séquence.
- Chargement de données pour des individus en utilisant Data Loader
Commencez par charger des données sur des individus en utilisant Data Loader. Commencez par charger les données du compte, puis les données du contact si votre organisation utilise le modèle individuel. Vous pouvez ensuite ajouter les documents d'identification, les informations sur l'emploi et les études que vous détenez pour des individus. - Chargement des données du foyer en utilisant Data Loader
Chargez des données sur les foyers en utilisant Data Loader. - Association d'individus à des foyers en utilisant Data Loader
Associez des individus à des foyers en utilisant Data Loader. - Chargement des données de comptes financiers en utilisant Data Loader
Ajoutez des données sur les comptes financiers des individus en utilisant Data Loader. - Affichage de messages d'erreur détaillés pour les utilisateurs
Accélérez le débogage pour vos utilisateurs avec des messages d'erreur détaillés qui fournissent des connaissances sur les restrictions de sécurité au niveau du champ.
