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Utilizzo dei dati in Financial Services Cloud
L'integrazione dei dati provenienti da depositari, sistemi bancari, pianificazione finanziaria, gestione del portafoglio, aggregazione di asset e tutte le altre piattaforme che supportano il front-to-back-office è un'operazione di implementazione importante. Se si utilizza Data Loader per importare in blocco i dati, si consiglia di utilizzare una sequenza per esportare e importare gli oggetti iniziali.
Quando si caricano i dati:
- Mantenere convenzioni di denominazione coerenti per le parti account e referente dei singoli clienti.
- Non caricare dati di transazioni finanziarie che potrebbero ignorare i campi calcolati automaticamente in Financial Services Cloud, poiché ciò influenzerà altri valori di campo e riepiloghi di roll-up.
Si consiglia di utilizzare questa sequenza per caricare i dati di persone, gruppi e account finanziari - Persone, Documenti di identità, Occupazione, Istruzione, Gruppi di relazione, Relazioni delle persone con i gruppi, Addebiti e spese, Account finanziari, Carte, Transazioni account finanziari, Estratti conto, Titoli e Partecipazioni finanziarie. Continuare con gli oggetti rimanenti in qualsiasi sequenza.
- Caricamento dei dati per le persone utilizzando Data Loader
Iniziare caricando i dati sulle persone utilizzando Data Loader. Per prima cosa caricare i dati dell'account, quindi, se l'organizzazione utilizza il singolo modello, i dati del referente. È quindi possibile aggiungere i documenti di identificazione, i dati relativi all'occupazione e all'istruzione in possesso delle persone. - Caricamento dei dati delle famiglie con Data Loader
Caricare i dati sulle famiglie utilizzando Data Loader. - Correlazione delle persone alle famiglie con Data Loader
Correlare le persone alle famiglie utilizzando Data Loader. - Caricamento dei dati degli account finanziari con Data Loader
Aggiungere dati sugli account finanziari delle persone utilizzando Data Loader. - Visualizzazione di messaggi di errore dettagliati agli utenti
Accelerare il debug per gli utenti con messaggi di errore dettagliati che forniscono informazioni sulle restrizioni della protezione a livello di campo.
