Agentforce Financial Services でのデータの操作

保管者、銀行システム、財務計画、ポートフォリオ管理、アセット集約、およびフロントオフィスからバックオフィスをサポートするその他のすべてのプラットフォームからのデータの統合は、メジャーな実装タスクです。データローダを使用してデータを一括インポートする場合、初期オブジェクトをエクスポートおよびインポートするシーケンスをお勧めします。

データのアップロード時:

• 個人クライアントのアカウントおよび連絡先部分の一貫した命名規則を維持します。
• Agentforce Financial Services で自動的に計算される項目を上書きする可能性のある金融取引データをアップロードしないでください。アップロードすると、他の項目値と積み上げ集計に影響します。

個人、グループ、金融口座データ (個人、身分証明書、雇用、教育、リレーショングループ、個人とグループのリレーション、料金と手数料、金融口座、カード、金融口座取引、請求書、証券、金融保有) のアップロードには、次の順序をお勧めします。残りのオブジェクトを任意の順序で続行します。

• データローダを使用して個人取引先のデータをアップロード
  まず、データローダを使用して個人取引先に関するデータをアップロードします。まず取引先データをアップロードし、次に組織で個人取引先モデルを使用している場合は取引先責任者データをアップロードします。次に、個人に対して保持している身分証明書、雇用、教育の詳細情報を追加できます。
• データローダーを使用した世帯データのアップロード
  データローダを使用して世帯に関するデータをアップロードします。
• データローダーを使用した個人と世帯の関連付け
  データローダを使用して個人を世帯に関連付けます。
• データローダーを使用した金融口座データのアップロード
  データローダーを使用して、個人の金融口座に関するデータを追加します。
• ユーザーへの詳細なエラーメッセージの表示
  項目レベルセキュリティの制限に関するインサイトを提供する詳細なエラーメッセージを使用して、本ユーザのデバッグを迅速化します。