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Financial Services Cloud에서 데이터 작업
자산 관리자, 은행 시스템, 재무 계획, 포트폴리오 관리, 자산 집계 및 프런트 투 백오피스를 지원하는 기타 모든 플랫폼의 데이터를 통합하는 것은 주요 구현 과업입니다. Data Loader를 사용하여 데이터를 대량으로 가져오는 경우 초기 개체를 내보내고 가져오는 순서가 좋습니다.
데이터를 업로드할 경우:
- 개별 클라이언트의 계정 및 연락처 부분에 대한 일관된 명명 규칙을 유지합니다.
- Financial Services Cloud에서 자동 계산되는 필드를 재정의할 수 있는 금융 트랜잭션 데이터를 업로드하지 마십시오. 그러면 다른 필드 값 및 롤업 요약에 영향을 미칩니다.
개별, 그룹, 금융 계정 데이터(개인, 식별 문서, 고용, 교육, 관계 그룹, 그룹과의 개인 관계, 요금 및 수수료, 금융 계정, 카드, 금융 계정 트랜잭션, 청구서, 증권, 금융 자산)를 업로드하려면 이 순서를 사용하는 것이 좋습니다. 임의의 순서로 나머지 개체를 계속합니다.
- Data Loader를 사용하여 개인에 대한 데이터 업로드
먼저 Data Loader를 사용하여 개인에 대한 데이터를 업로드합니다. 먼저 계정 데이터를 업로드한 다음, 조직에서 개별 모델인 연락처 데이터를 사용할 경우 개인에 대해 보유한 식별 문서, 고용, 교육 세부 사항을 추가할 수 있습니다. - Data Loader를 사용하여 가구 데이터 업로드
Data Loader를 사용하여 가구에 대한 데이터를 업로드합니다. - Data Loader를 사용하여 개인과 가구 연결
Data Loader를 사용하여 개인을 가구와 연결합니다. - Data Loader를 사용하여 금융 계정 데이터 업로드
Data Loader를 사용하여 개인의 금융 계정에 대한 데이터를 추가합니다. - 사용자에게 자세한 오류 메시지 표시
필드 수준 보안 제한에 대한 인사이트를 제공하는 자세한 오류 메시지를 사용하여 사용자를 위한 디버깅을 가속화합니다.
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