U bent hier:
Werken met gegevens in Financial Services Cloud
Het integreren van gegevens uit bewaarnemers, banksystemen, financiële planning, portefeuillebeheer, activumaggregatie en alle andere platforms die uw front- naar back-office ondersteunen, is een belangrijke implementatietaak. Als u de Data Loader gebruikt om gegevens in bulk te importeren, wordt aangeraden om een volgorde te kiezen voor het exporteren en importeren van de initiële objecten.
Bij het uploaden van de gegevens:
- Handhaaf consistente naamgevingsconventies voor de account- en contactpersoonsonderdelen van afzonderlijke klanten.
- Upload geen financiële transactiegegevens die velden kunnen overschrijven die automatisch worden berekend in Financial Services Cloud. Dit heeft invloed op andere veldwaarden en totaaloverzichten.
We raden deze volgorde aan voor het uploaden van gegevens over individuen, groepen en financiële rekeningen: Individuen, Identificatiedocumenten, Werk, Opleiding, Relatiegroepen, Relaties van individuen met groepen, Kosten en vergoedingen, Financiële rekeningen, Kaarten, Financiële-rekeningtransacties, Factureringsafschriften, Effecten en Financiële holdings. Ga door met de resterende objecten in een willekeurige volgorde.
- Gegevens uploaden voor individuen met behulp van Data Loader
Begin met het uploaden van gegevens over individuen met behulp van de Data Loader. Upload eerst accountgegevens en vervolgens, als uw organisatie het individuele model gebruikt, Contactpersoonsgegevens. Vervolgens kunt u identificatiedocumenten, werk- en opleidingsdetails toevoegen die u voor individuen bewaart. - Gegevens van huishoudens uploaden met Data Loader
Upload gegevens over huishoudens met behulp van Data Loader. - Individuen relateren aan huishoudens met behulp van Data Loader
Koppel individuen aan huishoudens met behulp van Data Loader. - Gegevens van financiële rekeningen uploaden met Data Loader
Voeg gegevens over financiële rekeningen van individuen toe met behulp van Data Loader. - Gedetailleerde foutberichten weergeven aan gebruikers
Versnel foutopsporing voor uw gebruikers met gedetailleerde foutberichten die inzicht geven in beveiligingsbeperkingen op veldniveau.
