Du er her:
Arbeide med data i Financial Services Cloud
Integrering av data fra forhandlere, banksystemer, finansiell planlegging, porteføljebehandling, aktivaggregering og alle andre plattformer som støtter front-til-back-office, er en viktig implementeringsoppgave. Hvis du bruker Data Loader til å masseimportere data, anbefaler vi en sekvens for eksport og import av startobjektene.
Når du laster opp dataene:
- Oppretthold konsistente navngivningskonvensjoner for konto- og kontaktdelene for individuelle klienter.
- Ikke last opp økonomiske transaksjonsdata som kan overstyre felt som beregnes automatisk i Financial Services Cloud, fordi det vil påvirke andre feltverdier og samlet oppsummeringer.
Vi anbefaler denne rekkefølgen for opplasting av enkeltperson-, gruppe- og økonomikontodata - Enkeltpersoner, Identifikasjonsdokumenter, Ansettelse, Utdanning, Relasjonsgrupper, Enkeltpersoners relasjoner til grupper, Kostnader og gebyrer, Finanskontoer, Kort, Finanskontotransaksjoner, Faktureringsoppføringer, Verdipapirer og Financial Holdings. Fortsett med de resterende objektene i en hvilken som helst sekvens.
- Laste opp data for enkeltpersoner med Data Loader
Start med å laste opp data om enkeltpersoner med Data Loader. Last først opp kontodata, og deretter, hvis organisasjonen bruker den individuelle modellen, kontaktdata. Du kan deretter legge til identifikasjonsdokumenter, ansettelses- og utdanningsdetaljer som du har for enkeltpersoner. - Laste opp husholdningsdata med Data Loader
Last opp data om husholdninger med Data Loader. - Relatere enkeltpersoner til husholdninger med Data Loader
Relater enkeltpersoner til husholdninger med Data Loader. - Laste opp økonomikontodata med Data Loader
Legg til data om enkeltpersoners økonomikontoer med Data Loader. - Vise detaljerte feilmeldinger til brukere
Øk hastigheten på feilsøking for brukerne med detaljerte feilmeldinger som gir innsikt i sikkerhetsrestriksjoner på feltnivå.
