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Trabalhar com dados no Financial Services Cloud
Integrar dados de controladores, sistemas bancários, planejamento financeiro, gerenciamento de portfólio, agregação de ativos e todas as outras plataformas que dão suporte ao seu front-to-back-office é uma tarefa importante de implementação. Se você usar o Data Loader para importar dados em massa, recomendamos uma sequência para exportar e importar os objetos iniciais.
Ao carregar os dados:
- Mantenha convenções de nomenclatura consistentes para as partes de conta e contato de clientes individuais.
- Não carregue dados de transação financeira que possam substituir campos calculados automaticamente no Financial Services Cloud, pois isso afetará outros valores de campo e resumos de totalização.
Recomendamos essa sequência para carregar dados individuais, de grupo e de conta financeira – Indivíduos, Documentos de identificação, Emprego, Educação, Grupos de relacionamento, Relacionamentos individuais com grupos, Cobranças e taxas, Contas financeiras, Cartões, Transações de conta financeira, Extratos de faturamento, Valores mobiliários e Participações financeiras. Continue com os objetos restantes em qualquer sequência.
- Carregar dados para indivíduos usando o Data Loader
Comece carregando dados sobre indivíduos usando o Data Loader. Primeiro, carregue dados da conta e, em seguida, se sua organização usar o modelo individual, dados do contato. Você então pode adicionar documentos de identificação, emprego e detalhes de escolaridade que você tem para indivíduos. - Carregar dados de família usando o Data Loader
Carregue dados sobre famílias usando o Data Loader. - Relacionar indivíduos a famílias usando o Data Loader
Relacione indivíduos a famílias usando o Data Loader. - Carregar dados de conta financeira usando o Data Loader
Adicione dados sobre as contas financeiras de indivíduos usando o Data Loader. - Exibir mensagens de erro detalhadas aos usuários
Acelere a depuração para seus usuários com mensagens de erro detalhadas que fornecem percepções sobre restrições de segurança em nível de campo.
