Вы находитесь здесь:
Работа с данными в Financial Services Cloud
Интеграция данных из хранителей, банковских систем, финансового планирования, управления портфелем, агрегации активов и всех других платформ, поддерживающих личный офис, является важной задачей внедрения. Если приложение Data Loader используется для пакетного импорта данных, рекомендуем последовательность экспорта и импорта исходных объектов.
При загрузке данных:
- Поддерживайте согласованные правила наименования для организаций и контактных частей отдельных клиентов.
- Не загружайте данные финансовых транзакций, которые могут переопределить поля, автоматически вычисляемые в Financial Services Cloud, поскольку это повлияет на другие значения полей и сводные резюмирования.
Рекомендуем использовать данную последовательность для загрузки данных об отдельных лицах, группах и финансовых организациях - «Отдельные лица», «Документы, удостоверяющие личность», «Занятость», «Образование», «Группы взаимосвязей», «Отдельные лица», «Группы», «Платежи и платежи», «Финансовые организации», «Карты», «Транзакции финансовых организаций», «Выписки из счета», «Ценные бумаги» и «Финансовые фонды». Продолжите работу с оставшимися объектами в любой последовательности.
- Загрузка данных для отдельных лиц посредством Data Loader
Начните с загрузки данных об отдельных лицах посредством Data Loader. Сперва загрузите данные организации, потом, если ваша организация использует отдельную модель, «Контактные данные». Потом можно добавить документы, удостоверяющие личность, сведения о работе и образовании, которые хранятся у вас для отдельных лиц. - Загрузка данных домохозяйств посредством Data Loader
Загрузите данные о хозяйствах посредством Data Loader. - Связывание отдельных лиц с хозяйствами посредством Data Loader
Связывание отдельных лиц с хозяйствами посредством Data Loader. - Загрузка данных финансового счета посредством Data Loader
Добавьте данные о финансовых счетах физических лиц посредством Data Loader. - Отображение подробных сообщений об ошибках пользователям
Ускорьте отладку для пользователей с помощью подробных сообщений об ошибках, предоставляющих важные данные об ограничениях безопасности поля.
