在 Agentforce Financial Services 中使用数据

集成来自托管人、银行系统、财务计划、投资组合管理、资产聚合和支持前后台的所有其他平台的数据是一项重要的实施任务。如果您使用 Data Loader 批量导入数据，我们建议导出和导入初始对象的顺序。

上传数据时：

• 为单个客户的客户和联系人部分保持一致的命名约定。
• 不要上载可能覆盖在 Agentforce 财务服务中自动计算的字段的财务交易数据,这样做将影响其他字段值和累计汇总。

我们建议按此顺序上传个人、小组和财务客户数据 - 个人、身份证件、就业、教育、关系小组、个人与小组的关系、费用和收费、财务客户、卡、财务客户交易、账单报表、证券和金融控股。以任何顺序继续剩余对象。

• 使用 Data Loader 上传个人数据
  首先使用 Data Loader 上传个人数据。首先上传客户数据，然后，如果贵组织使用个人模型，则上传联系人数据。然后，您可以添加您为个人保留的身份证件、就业和教育详细信息。
• 使用 Data Loader 上传家庭数据
  使用 Data Loader 上传有关家庭的数据。
• 使用 Data Loader 将个人与家庭关联
  使用 Data Loader 将个人与家庭相关联。
• 使用 Data Loader 上传财务客户数据
  使用 Data Loader 添加有关个人财务账户的数据。
• 向用户显示详细的错误消息
  通过详细的错误消息加快用户的调试，这些错误消息提供了关于字段级安全限制的见解。