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在 Financial Services Cloud 中使用資料
整合託管人、銀行系統、財務規劃、產品組合管理、資產彙總和所有其他支援您前後辦公室的平台中的資料是重要的實作工作。如果您使用 Data Loader 大量匯入資料,我們建議依序匯出和匯入初始物件。
上載資料時:
- 針對個別用戶的帳戶和連絡人部分,維護一致的命名慣例。
- 請勿上載可能會覆寫在 Financial Services Cloud 中自動計算之欄位的財務交易資料,這將會影響其他欄位值和累計摘要。
我們建議使用此順序來上載個人、群組和財務帳戶資料 - 個人、識別文件、就業、教育程度、關係群組、個人與群組的關係、費用、財務帳戶、卡片、財務帳戶交易、結帳單、證券和財務控股。依任何順序繼續處理剩餘物件。
- 使用 Data Loader 上載個人資料
從使用 Data Loader 上載個人的相關資料開始。請先上載「帳戶」資料,然後,如果您的組織使用個別模型,則為「連絡人資料」。接著,您可以新增您為個人保留的識別文件、就業機會和教育程度詳細資料。 - 使用 Data Loader 上載家庭資料
使用 Data Loader 上載家庭的相關資料。 - 使用 Data Loader 將個人與家庭建立關聯
使用 Data Loader 將個人與家庭建立關聯。 - 使用 Data Loader 上載財務帳戶資料
使用 Data Loader 新增個人的財務帳戶相關資料。 - 向使用者顯示詳細的錯誤訊息
透過詳細的錯誤訊息,針對您的使用者加速除錯,提供欄位級安全性限制的洞察。
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