breadcrumbDescription
Datamodeller til Financial Services Cloud
Find ud af, hvordan vi har tilpasset Salesforce-datamodellen til at skabe et fundament for brancher, der kræver en struktureret, fleksibel B2C-datamodel. Nye tilpassede felter på standardobjekterne Konto og Kontakt giver os mulighed for at modellere klienter. Nye tilpassede objekter giver os mulighed for at modellere klientøkonomier, relationsgrupper mm.
- Financial Services Cloud-datamodeller
Få mere at vide om de objekter og relationer i Financial Services Cloud-datamodellen, der repræsenterer en person sammen med deres relationer og økonomiske aktiviteter. - Hvordan oprettes en person i Financial Services Cloud?
Financial Services Cloud repræsenterer en person på en af to måder: personkonti eller den individuelle model. Personkonti giver bedre understøttelse af B2C-aktiviteter for de fleste organisationer og er aktiveret i FSC-prøveorganisationer og nye installationer. Salesforce understøtter kun den individuelle model for FSC-organisationer med eksisterende individuelle modelimplementeringer. - Hvad er en gruppe i Financial Services Cloud?
En gruppe giver indsigt i en kundes økonomiske kredse, f.eks. en husstand med dens familiemedlemmer og professionelle forbindelser. En gruppe giver en generel visning af dens medlemmer ved at oprulle deres oplysninger. Du kan udvide en gruppe med tilpassede felter med mere. - Hvad er en relation i Financial Services Cloud?
Udover at registrere komplekse flerpartsrelationer ved brug af grupper, modeller Financial Services Cloud også en-til-en-relationer mellem personer og virksomheder. Disse relationer hjælper dig med at forstå påvirkningsområder og kontrolområder. - Hvordan oprettes beskæftigelse og uddannelse i Financial Services Cloud?
Tilpassede objekter repræsenterer beskæftigelses- og uddannelsesoplysninger. I den individuelle model er disse objekter relateret til kontaktobjektet. - Hvordan oprettes identifikationsdokumenter, andre aktiver, gæld, mål og omsætning i Financial Services Cloud?
Tilpassede objekter bruges til at repræsentere andre aktiver, gæld og mål. I den individuelle model er disse objekter relateret til kontoobjektet. - Hvordan oprettes finansielle konti?
Du kan enten bruge standardobjekter eller administrerede pakkeobjekter til at repræsentere økonomiske konti og de parter, der er involveret i deres økonomiske konti. - Hvordan oprettes emner og salgsmuligheder i Financial Services Cloud?
Standardobjekter registrerer detaljer om nye kundeemner og mulighederne for at levere nye produkter til kunder. - Værktøjer til at blive orienteret mod Financial Services Cloud-datamodeller
Gennemse de objekter, der leveres med Financial Services Cloud ved brug af skemakonstruktøren, datamodelvisningsværktøjet sammen med Objektmanager og Enterprise WSDL-filgeneratoren.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
