Datenmodelle für Financial Services Cloud

Erfahren Sie, wie das Salesforce-Datenmodell angepasst wurde, um eine Grundlage für Branchen zu schaffen, die ein strukturiertes, flexibles B2C-Datenmodell benötigen. Neue benutzerdefinierte Felder in den Standardobjekten "Account" und "Kontakt" ermöglichen die Modellierung von Kunden. Mit neuen benutzerdefinierten Objekten können Sie Kundenfinanzen, Beziehungsgruppen und mehr modellieren.

• Financial Services Cloud-Datenmodelle
  Machen Sie sich mit den Objekten und Beziehungen im Agentforce Financial Services-Datenmodell vertraut, die eine Person zusammen mit ihren Beziehungen und Finanzaktivitäten darstellen.
• Wie wird eine Person in Financial Services Cloud modelliert?
  Agentforce Financial Services stellt eine Person auf zwei Arten dar: Personenaccounts oder das individuelle Modell. Personenaccounts bieten den meisten Organisationen eine bessere Unterstützung für B2C-Aktivitäten und sind in FSC-Testorganisationen und neuen Installationen aktiviert. Salesforce unterstützt das individuelle Modell nur für FSC-Organisationen mit vorhandenen Implementierungen einzelner Modelle.
• Was ist eine Gruppe in Financial Services Cloud?
  Eine Gruppe bietet Einblicke in die Finanzkreise eines Kunden, beispielsweise in einen Haushalt mit seinen Familienmitgliedern und beruflichen Verbindungen. Eine Gruppe bietet eine Gesamtansicht ihrer Mitglieder, indem sie ihre Informationen zusammenstellt. Sie können eine Gruppe um benutzerdefinierte Felder und mehr erweitern.
• Was ist eine Beziehung in Financial Services Cloud?
  Financial Services Cloud zeichnet nicht nur komplexe Beziehungen zwischen mehreren Parteien mithilfe von Gruppen auf, sondern modelliert auch persönliche Beziehungen zwischen Personen und Unternehmen. Anhand dieser Beziehungen können Sie Einflussbereiche und Kontrollbereiche nachvollziehen.
• Wie werden Beschäftigung und Bildung in Financial Services Cloud modelliert?
  Benutzerdefinierte Objekte stellen Beschäftigungs- und Bildungsinformationen dar. Im Einzelmodell sind diese Objekte dem Kontaktobjekt zugeordnet.
• Wie werden Identifikationsdokumente, andere Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Ziele und Umsätze in Financial Services Cloud modelliert?
  Benutzerdefinierte Objekte werden verwendet, um andere Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Ziele darzustellen. Im Einzelmodell sind diese Objekte mit dem Accountobjekt verknüpft.
• Wie werden Finanz-Accounts modelliert?
  Sie können entweder Standardobjekte oder Objekte für verwaltete Pakete verwenden, um Finanz-Accounts und die Beteiligten mit ihren Finanz-Accounts darzustellen.
• Wie werden Leads und Opportunities in Financial Services Cloud modelliert?
  In Standardobjekten werden Details zu neuen Kunden-Leads und die Opportunities zur Bereitstellung neuer Produkte aufgezeichnet.
• Tools zur Orientierung an Financial Services Cloud-Datenmodellen
  Überprüfen Sie die in Agentforce Financial Services enthaltenen Objekte mithilfe des Schemagenerators, dem Datenmodell-Anzeigetool, zusammen mit dem Objekt-Manager und dem Enterprise WSDL-Dateigenerator.