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Modelos de datos para Financial Services Cloud
Aprenda cómo adaptamos el modelo de datos de Salesforce para crear una base para industrias que requieren un modelo de datos B2C estructurado y flexible. Los nuevos campos personalizados en los objetos estándar Cuenta y Contacto nos permiten modelar clientes. Los nuevos objetos personalizados nos permiten modelar finanzas de clientes, grupos de relaciones y mucho más.
- Modelos de datos de Financial Services Cloud
Obtenga información acerca de los objetos y las relaciones dentro del modelo de datos de Financial Services Cloud que representan una persona junto con sus relaciones y actividades financieras. - ¿Cómo se modela una persona en Financial Services Cloud?
Financial Services Cloud representa a una persona de una de las dos formas siguientes: cuentas personales o el modelo individual. Las cuentas personales proporcionan mejor asistencia para actividades B2C para la mayoría de las organizaciones y están activadas en organizaciones de prueba de FSC y nuevas instalaciones. Salesforce solo admite el modelo individual para organizaciones FSC con implementaciones de modelo individual existentes. - ¿Qué es un grupo en Financial Services Cloud?
Un grupo proporciona perspectivas sobre los círculos financieros de un cliente, como un hogar con sus familiares y conexiones profesionales. Un grupo proporciona una vista general de sus miembros acumulando su información. Puede ampliar un grupo con campos personalizados y mucho más. - ¿Qué es una relación en Financial Services Cloud?
Además de registrar relaciones complejas entre múltiples partes utilizando grupos, Financial Services Cloud también modela relaciones uno a uno entre personas y negocios. Estas relaciones le ayudan a comprender esferas de influencia y ámbitos de control. - ¿Cómo se modelan el empleo y la educación en Financial Services Cloud?
Los objetos personalizados representan información de empleo y educación. En el modelo individual, estos objetos están relacionados con el objeto de contacto. - ¿Cómo se modelan documentos de identificación, otros activos, obligaciones, objetivos e ingresos en Financial Services Cloud?
Los objetos personalizados se utilizan para representar otros activos, pasivos y objetivos. En el modelo individual, estos objetos están relacionados con el objeto de cuenta. - ¿Cómo se modelan las cuentas financieras?
Puede utilizar objetos estándar u objetos de paquetes gestionados para representar cuentas financieras y las partes implicadas con sus cuentas financieras. - ¿Cómo se modelan prospectos y oportunidades en Financial Services Cloud?
Los objetos estándar registran detalles acerca de nuevos prospectos de clientes y las oportunidades de proporcionar a los clientes nuevos productos. - Herramientas para orientarse a modelos de datos de Financial Services Cloud
Revise los objetos que vienen con Financial Services Cloud utilizando Schema Builder, la herramienta de visualización de modelos de datos, junto con el Gestor de objetos y el generador de archivos WSDL de compañía.
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