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Modèles de données pour Financial Services Cloud
Découvrez comment nous avons adapté le modèle de données Salesforce afin de créer une fondation pour les industries qui nécessitent un modèle de données B2C structuré et flexible. De nouveaux champs personnalisés dans les objets standard Compte et Contact nous permettent de modéliser des clients. De nouveaux objets personnalisés permettent de modéliser les finances des clients, les groupes de relations, et davantage.
- Modèles de données Financial Services Cloud
Découvrez les objets et les relations du modèle de données Financial Services Cloud qui représentent une personne, ainsi que ses relations et ses activités financières. - Comment une personne est-elle modélisée dans Financial Services Cloud ?
Financial Services Cloud représente une personne de deux façons : comptes personnels ou le modèle individuel. Les comptes personnels offrent une meilleure prise en charge des activités B2C pour la plupart des organisations et sont activés dans les organisations d'évaluation FSC et les nouvelles installations. Salesforce prend en charge le modèle individuel uniquement pour les organisations FSC avec des implémentations de modèle individuel existantes. - Qu'est-ce qu'un groupe dans Financial Services Cloud ?
Un groupe fournit des connaissances sur les cercles financiers d'un client, par exemple un foyer avec les membres de sa famille et des relations professionnelles. Un groupe fournit une vue globale de ses membres en cumulant leurs informations. Vous pouvez étendre un groupe avec des champs personnalisés et davantage. - Qu'est-ce qu'une relation dans Financial Services Cloud ?
En plus d'enregistrer des relations complexes et multipartites en utilisant des groupes, Financial Services Cloud modélise également les relations individuelles entre les personnes et les entreprises. Ces relations aident à comprendre les sphères d'influence et les étendues de contrôle. - Comment l'emploi et l'éducation sont-ils modélisés dans Financial Services Cloud ?
Les objets personnalisés représentent les informations sur l'emploi et l'éducation. Dans le modèle individuel, ces objets sont associés à l'objet contact. - Comment les documents d'identification, les autres actifs, les passifs, les objectifs et le chiffre d'affaires sont-ils modélisés dans Financial Services Cloud ?
Les objets personnalisés sont utilisés pour représenter d'autres actifs, passifs et objectifs. Dans le modèle individuel, ces objets sont associés à l'objet compte. - Comment les comptes financiers sont-ils modélisés ?
Vous pouvez utiliser des objets standard ou des objets package géré pour représenter des comptes financiers et les parties impliquées dans leurs comptes financiers. - Comment les pistes et les opportunités sont-elles modélisées dans Financial Services Cloud ?
Les objets standard enregistrent des détails sur les nouvelles pistes clients et les opportunités de fournir de nouveaux produits aux clients. - Outils d'orientation vers les modèles de données Financial Services Cloud
Examinez les objets fournis avec Financial Services Cloud en utilisant le Générateur de schéma, l'outil de visualisation du modèle de données, ainsi que le Gestionnaire d'objet et le générateur de fichiers Enterprise WSDL.
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