위치:
Financial Services Cloud의 데이터 모델
Salesforce 데이터 모델을 조정하여 구조화되고 유연한 B2C 데이터 모델이 필요한 산업을 위한 기반을 만드는 방법에 대해 알아보십시오. 계정 및 연락처 표준 개체의 새로운 사용자 정의 필드를 사용하여 클라이언트를 모델링할 수 있습니다. 새 사용자 정의 개체를 사용하면 클라이언트 금융, 관계 그룹 등을 모델링할 수 있습니다.
- Financial Services Cloud 데이터 모델
관계 및 금융 활동과 함께 개인을 나타내는 Financial Services Cloud 데이터 모델 내의 개체 및 관계에 대해 알아봅니다. - Financial Services Cloud에서 개인이 모델링되는 방식
Financial Services Cloud는 개인 계정 또는 개인 모델의 두 가지 방법 중 하나로 개인을 나타냅니다. 개인 계정은 대부분의 조직에서 B2C 활동에 대한 더 나은 지원을 제공하며 FSC 평가판 조직 및 신규 설치에서 활성화됩니다. Salesforce는 기존 개별 모델 구현이 있는 FSC 조직의 개별 모델만 지원합니다. - Financial Services Cloud의 그룹 정의
그룹은 가족 구성원 및 직업적 연결이 있는 가구와 같은 고객의 금융 환경에 대한 인사이트를 제공합니다. 그룹은 정보를 롤업하여 구성원의 전반적인 보기를 제공합니다. 사용자 정의 필드 등으로 그룹을 확장할 수 있습니다. - Financial Services Cloud의 관계란 무엇입니까?
Financial Services Cloud는 복잡한 다자간 관계를 그룹을 사용하여 녹음하는 것 외에도 사람과 비즈니스 간 일대일 관계를 모델링합니다. 이러한 관계는 영향 영역 및 제어 범위를 이해하는 데 도움이 됩니다. - Financial Services Cloud에서 고용 및 교육이 모델링되는 방식
사용자 정의 개체는 고용 및 교육 정보를 나타냅니다. 개별 모델에서 해당 개체는 연락처 개체와 연결됩니다. - Financial Services Cloud에서 식별 문서, 기타 자산, 부채, 목표, 매출이 모델링되는 방식
사용자 정의 개체는 다른 자산, 부채, 목표를 나타내는 데 사용됩니다. 개별 모델에서 다음 개체는 계정 개체와 연결됩니다. - 금융 계정 모델링 방법
표준 개체 또는 관리 패키지 개체를 사용하여 금융 계정 및 금융 계정과 관련된 당사자를 나타낼 수 있습니다. - Financial Services Cloud에서 리드 및 기회가 모델링되는 방식
표준 개체는 새 고객 리드 및 고객에게 새 제품을 제공할 기회에 대한 세부 사항을 기록합니다. - Financial Services Cloud 데이터 모델을 안내하기 위한 도구
개체 관리자 및 엔터프라이즈 WSDL 파일 생성기와 함께 데이터 모델 보기 도구인 스키마 빌더를 사용하여 Financial Services Cloud와 함께 제공되는 개체를 검토합니다.
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
