U bent hier:
Gegevensmodellen voor Financial Services Cloud
Leer hoe we het Salesforce-gegevensmodel hebben aangepast om een basis te leggen voor sectoren die een gestructureerd, flexibel B2C-gegevensmodel vereisen. Nieuwe aangepaste velden voor de standaardobjecten Account en Contactpersoon laten ons cliënten modelleren. Met nieuwe aangepaste objecten kunnen we financiële gegevens van klanten, relatiegroepen en meer modelleren.
- Financial Services Cloud-gegevensmodellen
Lees hier meer over de objecten en relaties binnen het Financial Services Cloud-gegevensmodel die een persoon vertegenwoordigen, samen met diens relaties en financiële activiteiten. - Hoe wordt een persoon gemodelleerd in Financial Services Cloud?
Financial Services Cloud vertegenwoordigt een persoon op een van twee manieren: persoonsaccounts of het individuele model. Persoonsaccounts bieden betere ondersteuning voor B2C-activiteiten voor de meeste organisaties en zijn ingeschakeld in FSC-proeforganisaties en nieuwe installaties. Salesforce ondersteunt het individuele model alleen voor FSC-organisaties met bestaande individuele modelimplementaties. - Wat is een groep in Financial Services Cloud?
Een groep geeft inzicht in de financiële kringen van een klant, zoals een huishouden met familieleden en professionele connecties. Een groep biedt een algemeen overzicht van de leden door hun informatie te totaliseren. U kunt een groep uitbreiden met aangepaste velden en meer. - Wat is een relatie in Financial Services Cloud?
Naast het vastleggen van complexe relaties met meerdere partijen met behulp van groepen, modelleert Financial Services Cloud ook één-op-één relaties tussen mensen en bedrijven. Deze relaties geven inzicht in invloedsferen en controlebereiken. - Hoe worden werkgelegenheid en onderwijs gemodelleerd in Financial Services Cloud?
Aangepaste objecten vertegenwoordigen informatie over werkgelegenheid en opleiding. In het individuele model zijn deze objecten gerelateerd aan het contactpersoonsobject. - Hoe worden identificatiedocumenten, andere activa, passiva, doelen en omzet gemodelleerd in Financial Services Cloud?
Aangepaste objecten worden gebruikt om andere activa, passiva en doelen te vertegenwoordigen. In het individuele model zijn deze objecten gerelateerd aan het accountobject. - Hoe worden financiële rekeningen gemodelleerd?
U kunt standaardobjecten of beheerde pakketobjecten gebruiken om financiële rekeningen en de bij hun financiële rekeningen betrokken partijen te vertegenwoordigen. - Hoe worden leads en opportunities gemodelleerd in Financial Services Cloud?
Standaardobjecten leggen details vast over nieuwe klantleads en de opportunities om klanten nieuwe producten te bieden. - Tools om vertrouwd te raken met Financial Services Cloud-gegevensmodellen
Controleer de objecten die bij Financial Services Cloud zijn inbegrepen met behulp van Schemasamensteller, de tool voor het weergeven van gegevensmodellen, in combinatie met Objectbeheer en de Enterprise WSDL-bestandsgenerator.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
