Du er her:
Datamodeller for Financial Services Cloud
Finn ut hvordan vi har tilpasset Salesforce-datamodellen for å skape et grunnlag for bransjer som krever en strukturert, fleksibel B2C-datamodell. Nye tilpassede felt i standardobjektene Konto og Kontakt lar oss modellere klienter. Med nye tilpassede objekter kan vi modellere klientfinansiering, relasjonsgrupper og mer.
- Financial Services Cloud-datamodeller
Lær om objektene og relasjonene i Financial Services Cloud-datamodellen som representerer en person, sammen med deres relasjoner og økonomiske aktiviteter. - Hvordan modelleres en person i Financial Services Cloud?
Financial Services Cloud representerer en person på en av to måter: personkontoer eller den individuelle modellen. Personkontoer gir bedre støtte for B2C-aktiviteter for de fleste organisasjoner og er aktivert i FSC-prøveorganisasjoner og nye installasjoner. Salesforce støtter bare den individuelle modellen for FSC-organisasjoner med eksisterende individuelle modellimplementasjoner. - Hva er en gruppe i Financial Services Cloud?
En gruppe gir innsikt i en kundes økonomiske sirkler, som en husholdning med familiemedlemmer og profesjonelle tilkoblinger. En gruppe gir en generell oversikt over medlemmene ved å oppsummere informasjon om dem. Du kan utvide en gruppe med tilpassede felt og mer. - Hva er en relasjon i Financial Services Cloud?
I tillegg til å registrere komplekse, flerparts relasjoner ved bruk av grupper, modellerer Financial Services Cloud også én-til-én-relasjoner mellom personer og virksomheter. Disse relasjonene hjelper deg å forstå innflytelsessfer og kontrollområder. - Hvordan modelleres arbeid og utdanning i Financial Services Cloud?
Tilpassede objekter representerer ansettelses- og utdanningsinformasjon. I den individuelle modellen er disse objektene relatert til kontaktobjektet. - Hvordan modelleres identifikasjonsdokumenter, andre aktiva, forpliktelser, mål og omsetning i Financial Services Cloud?
Tilpassede objekter brukes til å representere andre aktiva, forpliktelser og mål. I den individuelle modellen er disse objektene relatert til kontoobjektet. - Hvordan modelleres finanskontoer?
Du kan bruke standardobjekter eller administrerte pakkeobjekter til å representere økonomikontoer og parter som er involvert i deres økonomikontoer. - Hvordan modelleres salgsemner og salgsmuligheter i Financial Services Cloud?
Standardobjekter registrerer detaljer om nye kundeemner og salgsmulighetene for å gi kunder nye produkter. - Verktøy for å bli orientert om Financial Services Cloud-datamodeller
Se gjennom objektene som leveres med Financial Services Cloud, med Skjemabygger, verktøyet for datamodellvisning, sammen med Objektbehandling og filgeneratoren Enterprise WSDL.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
