Modelos de dados para Financial Services Cloud

Saiba como adaptamos o modelo de dados do Salesforce para criar uma base para setores que exigem um modelo de dados B2C estruturado e flexível. Novos campos personalizados nos objetos padrão Conta e Contato nos permitem modelar clientes. Novos objetos personalizados nos permitem modelar finanças do cliente, grupos de relacionamento e muito mais.

• Modelos de dados do Financial Services Cloud
  Saiba mais sobre os objetos e relacionamentos no modelo de dados de Serviços financeiros da Agentforce que representam uma pessoa junto com seus relacionamentos e atividades financeiras.
• Como uma pessoa é modelada no Financial Services Cloud?
  Agentforce Financial Services representa uma pessoa de duas maneiras: contas pessoais ou o modelo individual. As contas pessoais fornecem um melhor suporte para atividades B2C para a maioria das organizações e são habilitadas em organizações de avaliação do FSC e novas instalações. O Salesforce oferece suporte ao modelo individual para organizações do FSC apenas com implementações de modelo individuais existentes.
• O que é um grupo no Financial Services Cloud?
  Um grupo fornece percepções sobre os círculos financeiros de um cliente, como uma família com seus membros da família e conexões profissionais. Um grupo fornece uma visão geral de seus membros distribuindo suas informações. Você pode estender um grupo com campos personalizados e muito mais.
• O que é um relacionamento no Financial Services Cloud?
  Além de registrar relacionamentos complexos de várias partes usando grupos, o Financial Services Cloud também modelia relacionamentos individuais entre pessoas e empresas. Esses relacionamentos ajudam você a entender as esferas de influência e os intervalos de controle.
• Como emprego e educação são modelados no Financial Services Cloud?
  Objetos personalizados representam informações de emprego e escolaridade. No modelo individual, esses objetos estão relacionados ao objeto de contato.
• Como documentos de identificação, outros ativos, passivos, metas e receita são modelados no Financial Services Cloud?
  Os objetos personalizados são usados para representar outros ativos, passivos e metas. No modelo individual, esses objetos estão relacionados ao objeto da conta.
• Como as contas financeiras são modeladas?
  Você pode usar objetos padrão ou objetos de pacote gerenciado para representar contas financeiras e as partes envolvidas com suas contas financeiras.
• Como leads e oportunidades são modelados no Financial Services Cloud?
  Os objetos padrão registram detalhes sobre novos leads de clientes e as oportunidades para fornecer novos produtos aos clientes.
• Ferramentas para se orientar para modelos de dados do Financial Services Cloud
  Revise os objetos fornecidos com o Agentforce Financial Services usando o Criador de esquema, a ferramenta de visualização de modelo de dados, junto com o Gerenciador de objetos e o gerador de arquivos WSDL Enterprise.