Datamodeller för Financial Services Cloud

Få reda på hur vi har anpassat Salesforce-datamodellen för att skapa en grund för branscher som behöver en strukturerad, flexibel B2C-datamodell. Nya egna fält i standardobjekten Konto och Kontakt låter oss modellera klienter. Nya egna objekt låter oss modellera klientekonomi, relationsgrupper, med mera.

• Financial Services Cloud-datamodeller
  Få reda på mer om de objekt och relationer inom datamodellen för Agentforce Financial Services som representerar en person tillsammans med deras relationer och ekonomiska aktiviteter.
• Hur modelleras en person i Financial Services Cloud?
  Agentforce Financial Services företräder en person på ett av följande två sätt: personkonton eller den individuella modellen. Personkonton ger bättre stöd för B2C-aktiviteter för de flesta organisationer och är aktiverade i FSC-testorganisationer och nya installationer. Salesforce har endast stöd för den individuella modellen för FSC-organisationer med befintliga individuella modellimplementeringar.
• Vad är en grupp i Financial Services Cloud?
  En grupp ger insikt i en kunds finanskretsar, till exempel ett hushåll med dess familjemedlemmar och professionella kontakter. En grupp ger en övergripande vy av sina medlemmar genom att sammanfatta deras information. Du kan utöka en grupp med egna fält med mera.
• Vad är en relation i Financial Services Cloud?
  Utöver att registrera komplexa relationer med flera parter med hjälp av grupper modellerar Financial Services Cloud även en-till-en-relationer mellan personer och företag. Dessa relationer hjälper dig förstå inflytandesfärer och kontrollområden.
• Hur modelleras anställning och utbildning i Financial Services Cloud?
  Egna objekt representerar information om anställning och utbildning. I den individuella modellen är dessa objekt relaterade till kontaktobjektet.
• Hur modelleras identifieringsdokument, andra tillgångar, skulder, mål och intäkter i Financial Services Cloud?
  Egna objekt används för att representera andra tillgångar, skulder och mål. I den individuella modellen är dessa objekt relaterade till kontoobjektet.
• Hur modelleras finanskonton?
  Du kan antingen använda standardobjekt eller hanterade paketobjekt för att representera finanskonton och de parter som är involverade i deras finanskonton.
• Hur modelleras leads och säljprojekt i Financial Services Cloud?
  Standardobjekt registrerar detaljer om nya kundleads och möjligheterna att ge kunder nya produkter.
• Verktyg för att lära känna Financial Services Cloud-datamodeller
  Gå igenom objekten som levereras med Agentforce Financial Services med schemaskaparen, visningsverktyget för datamodellen, tillsammans med Objekthanteraren och Enterprise WSDL-filgeneratorn.