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适用于 Financial Services Cloud 的数据模型
了解我们如何调整 Salesforce 数据模型，为需要结构化、灵活 B2C 数据模型的行业奠定基础。通过客户和联系人标准对象上的新自定义字段，我们可以对客户进行建模。新的自定义对象允许我们对客户财务、关系组等进行建模。
- Financial Services Cloud 数据模型
了解 Financial Services Cloud 数据模型中代表个人的对象和关系，以及他们的关系和财务活动。 - 如何在 Financial Services Cloud 中建模人员？
Financial Services Cloud 以两种方式之一代表个人：个人客户或个人模型。个人客户为大多数组织提供了更好的 B2C 活动支持，并在 FSC 试用组织和新安装中启用。Salesforce 仅支持具有现有单个模型实施的 FSC 组织的单个模型。 - 什么是 Financial Services Cloud 中的小组？
小组提供客户财务圈的见解，例如家庭及其家庭成员和专业关系。小组通过汇总成员信息来提供成员的整体视图。您可以使用自定义字段等扩展小组。 - 什么是 Financial Services Cloud 中的关系？
除了使用小组记录复杂的多方关系外，Financial Services Cloud 还建模人员和企业之间的一对一关系。这些关系有助于您了解势力范围和控制范围。 - 如何在 Financial Services Cloud 中建模就业和教育？
自定义对象表示就业和教育信息。在单个模型中，这些对象与联系人对象相关。 - 如何在 Financial Services Cloud 中对身份文档、其他资产、债务、目标和收入进行建模？
自定义对象用于表示其他资产、负债和目标。在单个模型中，这些对象与客户对象相关。 - 如何对财务账户建模？
您可以使用标准对象或受管软件包对象来表示财务客户及其财务客户所涉及的各方。 - 如何在 Financial Services Cloud 中建模潜在客户和业务机会？
标准对象记录了有关新客户潜在客户的详细信息，以及为客户提供新产品的业务机会。 - 面向 Financial Services Cloud 数据模型的工具
使用方案生成器、数据模型查看工具以及对象管理器和 Enterprise WSDL 文件生成器，查看 Financial Services Cloud 附带的对象。
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