Financial Services Cloud 的資料模型

瞭解我們如何調整 Salesforce 資料模型,為需要結構化且彈性的 B2C 資料模型之產業建立基礎。「帳戶」與「連絡人」標準物件上的新自訂欄位可讓我們建模用戶端。新自訂物件可讓我們建模用戶財務、關係群組等。

• Financial Services Cloud 資料模型
  瞭解代表人員及其關係和財務活動之 Agentforce Financial Services 資料模型內的物件和關係。
• 在 Financial Services Cloud 中如何模型化人員?
  Agentforce Financial Services 以下列兩種方式之一來代表人員:個人帳戶或個別模型。個人帳戶針對大多數組織提供更佳的 B2C 活動支援,並在 FSC 試用組織和新安裝中啟用。Salesforce 僅支援具有現有個別模型實作的 FSC 組織個別模型。
• Financial Services Cloud 中的群組為何?
  群組可提供客戶財務環境的洞察,例如家庭及其家庭成員和專業關係。群組透過累計其資訊,提供其成員的整體檢視。您可以擴充具有自訂欄位等的群組。
• Financial Services Cloud 中的關係為何?
  除了使用群組記錄複雜的多方關係外,Financial Services Cloud 也會建立人員與公司之間的一對一關係的模型。這些關係可協助您瞭解影響範圍與控制範圍。
• 在 Financial Services Cloud 中如何建模就業與教育程度?
  自訂物件代表就業與教育程度資訊。在個別模型中,這些物件與連絡人物件相關。
• 在 Financial Services Cloud 中如何建模識別文件、其他資產、負債、目標和收入?
  自訂物件用於代表其他資產、負債和目標。在個別模型中,這些物件與帳戶物件相關。
• 如何建模財務帳戶?
  您可以使用標準物件或受管理封裝物件來代表財務帳戶和與其財務帳戶有關的對象。
• 在 Financial Services Cloud 中如何建模商機和機會?
  標準物件會記錄有關新客戶商機的詳細資料,以及將新產品提供給客戶的機會。
• 以 Financial Services Cloud 資料模型為導向的工具
  使用「結構描述產生器」(資料模型檢視工具) 以及「物件管理員」和「企業 WSDL」檔案產生器,檢閱 Agentforce Financial Services 隨附的物件。