breadcrumbDescription
Hvordan oprettes finansielle konti?
Du kan enten bruge standardobjekter eller administrerede pakkeobjekter til at repræsentere økonomiske konti og de parter, der er involveret i deres økonomiske konti.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
Opbyg finansielle oplysninger ved brug af administrerede Financial Services Cloud-pakkeobjekter
| OBJEKT | REPRESENTERER | REGISTRERINGSTYPER |
|---|---|---|
| Finansiel konto | En finansiel konto, f.eks. en mæglerkonto eller bankkonto. |
|
| Gebyrer og gebyrer | De gebyrer og gebyrer, der skal betales for servicering af en finansiel konto. Registreringstyper skelner mellem "kreditlinje" (kredit) og "indbetaling" (debitering) konti. |
|
| Finansielle kontoroller | Den rolle, der er optaget af en person eller en organisationsenhed, der er involveret i en finansiel konto, f.eks. en modtager eller trustee. |
|
| Transaktion for finansiel konto | De transaktioner, der har fundet sted på en finansiel konto. | |
| Faktureringsopgørelse | Periodisk oversigt over køb, indbetalinger, renter, gebyrer og gebyrer mod en finansiel konto. Registreringstyper skelner mellem erklæringsindhold og layouts mellem "kreditlinje" (kredit) og "indbetaling" (debit) konti. |
|
| Kort | Kortene til at få adgang til midler på en finansiel konto. | |
| Finansiel beholdning | En beholdning på en investeringskonto, f.eks. 10.000 Salesforce-aktier (CRM). | |
| Værdipapirer | Et aktiv, der er del af en finansiel beholdning, f.eks. en aktie. |
Opbyg finansielle oplysninger ved brug af finansielle konti og relaterede standardobjekter
| OBJEKT | REPRESENTERER | Felter og pluklisteværdier |
|---|---|---|
| Finansiel konto | En finansiel konto, f.eks. en mæglerkonto eller bankkonto. | Feltet Type med disse pluklisteværdier bruges til at repræsentere forskellige typer af finansielle konti:
|
| Finansielle kontopartnere | Detaljer om den rolle, der spilles af en person eller organisation, der er involveret i en finansiel konto, f.eks. en begunstiget, ejer og en trustee. | – |
| Finansiel kontosaldo | Detaljer om de finansielle kontosaldoer. | Feltet Type med disse pluklisteværdier bruges til at repræsentere forskellige typer af finansielle kontosaldoer:
|
| Transaktion for finansiel konto | Detaljer om de transaktioner, der er knyttet til en finansiel konto. | |
| Finansiel kontoadresse | Detaljer om hver adresse, der er relateret til en finansiel konto, f.eks. kommunikationsadresse, faktureringsadresse og erklæringsadresse. | Feltet Type med disse pluklisteværdier bruges til at repræsentere forskellige typer af finansielle kontoadresser:
|
| Erklæring om finansiel konto | Detaljer om en finansiel kontosætning. | Feltet Type med disse pluklisteværdier bruges til at repræsentere forskellige typer af regnskaber:
|
| Finansiel konto | Det gebyr, der er gældende på den finansielle konto for at betjene forskellige anmodninger, f.eks. en anmodning om stopbetaling eller et dubletkort. | Feltet Type med disse pluklisteværdier bruges til at repræsentere forskellige typer af økonomiske gebyrer:
|
| Udstedt kort | Detaljer om det kort, der er udstedt til en kunde, f.eks. debitkort, kreditkort, forudbetalt kort, gavekort og enhver anden korttype. | Feltet Type med disse pluklisteværdier bruges til at repræsentere forskellige typer kort:
|
| Værdipapirbeholdning | En beholdning på en investeringskonto, f.eks. 10.000 Salesforce-aktier (CRM). | |
| Økonomisk sikkerhed | En finansiel sikkerhed, f.eks. en aktie eller en obligation. |
Related information html
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
