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Wie werden Finanz-Accounts modelliert?
Sie können entweder Standardobjekte oder Objekte für verwaltete Pakete verwenden, um Finanz-Accounts und die Beteiligten mit ihren Finanz-Accounts darzustellen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
Modellieren von Finanzinformationen mithilfe von Objekten des verwalteten Financial Services Cloud-Pakets
| OBJEKT | FÜR | DATENSATZTYPEN |
|---|---|---|
| Finanz-Account | Ein Finanz-Account, beispielsweise ein Makler- oder Bankkonto. |
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| Gebühren und Gebühren | Die Gebühren und Gebühren für die Bedienung eines Finanz-Accounts. Datensatztypen unterscheiden zwischen "Kreditlinie" (Kredit) und "Einzahlung" (Belastung). |
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| Finanz-Accountrolle | Die Rolle, die eine Person oder Organisationseinheit innehat, die an einem Finanz-Account beteiligt ist, beispielsweise ein Begünstigter oder Treuhänder. |
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| Finanz-Account-Transaktion | Die Transaktionen, die für einen Finanz-Account durchgeführt wurden. | |
| Abrechnungsauszug | Regelmäßige Zusammenfassung der Käufe, Einlagen, Zinsen, Gebühren und Gebühren für einen Finanz-Account. Datensatztypen unterscheiden zwischen den Inhalts- und Layoutangaben für "Kreditlinie" (Kredit) und "Einzahlung" (Belastung). |
|
| Karte | Die Karten für den Zugriff auf Mittel in einem Finanz-Account. | |
| Finanzbeteiligung | Eine Beteiligung an einem Anlagekonto, beispielsweise 10.000 Anteile an Salesforce (CRM). | |
| Securities | Ein Vermögenswert, der Teil einer Finanzbeteiligung ist, beispielsweise eine Aktie. |
Modellieren von Finanzinformationen mithilfe von Finanz-Accounts und verwandten Standardobjekten
| OBJEKT | FÜR | FELDER UND PICKLIST-WERTE |
|---|---|---|
| Finanz-Account | Ein Finanz-Account, beispielsweise ein Makler- oder Bankkonto. | Das Feld "Typ" mit diesen Auswahllistenwerten wird verwendet, um verschiedene Arten von Finanz-Accounts darzustellen:
|
| Am Finanz-Account beteiligte Person | Details zur Rolle, die eine Person oder Organisation in einem Finanz-Account spielt, beispielsweise ein Begünstigter, Inhaber und Treuhänder. | — |
| Finanz-Account-Saldo | Details zu den Finanz-Accountsalden. | Das Feld "Typ" mit diesen Auswahllistenwerten wird verwendet, um verschiedene Arten von Finanz-Accountsalden darzustellen:
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| Finanz-Account-Transaktion | Details zu den Transaktionen, die einem Finanz-Account zugeordnet sind. | |
| Finanz-Account-Adresse | Details zu jeder Adresse, die einem Finanz-Account zugeordnet ist, beispielsweise Kommunikationsadresse, Rechnungsanschrift und Kontoauszugsadresse. | Das Feld "Typ" mit diesen Auswahllistenwerten wird verwendet, um verschiedene Arten von Finanz-Account-Adressen darzustellen:
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| Finanz-Account-Auszug | Details zu einem Finanz-Accountauszug. | Das Feld "Typ" mit diesen Auswahllistenwerten wird verwendet, um verschiedene Arten von Abschlüssen darzustellen:
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| Finanz-Account-Gebühr | Die Gebühr, die auf dem Finanz-Account für die Bearbeitung verschiedener Anforderungen anfällt, beispielsweise eine Anforderung zur Zahlungseinstellung oder eine doppelte Karte. | Das Feld "Typ" mit diesen Auswahllistenwerten wird verwendet, um verschiedene Arten von Finanzgebühren darzustellen:
|
| Ausgestellte Karte | Details zur einem Kunden ausgestellten Karte, beispielsweise Debitkarte, Kreditkarte, Prepaid-Karte, Geschenkkarte und andere Kartentypen. | Das Feld "Typ" mit diesen Auswahllistenwerten wird verwendet, um verschiedene Kartentypen darzustellen:
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| Wertpapierbestand | Eine Beteiligung an einem Anlagekonto, beispielsweise 10.000 Anteile an Salesforce (CRM). | |
| Finanzielle Sicherheit | Eine finanzielle Sicherheit, beispielsweise eine Aktie oder Anleihe. |
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