Miten finanssitilit mallinnetaan?
Voit käyttää vakiomuotoisia objekteja tai hallittuja pakettiobjekteja edustamaan finanssitilejä ja niiden finanssitileihin liittyviä osapuolia.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
Taloustietojen mallinnus Agentforce Financial Services -hallittujen pakettiobjektien avulla
| OBJEKTI | EDUSTAA | TIETUETYYPIT |
|---|---|---|
| Finanssitili | Finanssitili, kuten välitys- tai pankkitili. |
|
| Maksut ja maksut | Finanssitilin huoltoon liittyvät maksut ja maksut. Tietuetyypit erottavat ”hyvitysrivi” (luotto) ja ”asetus” (maksu) tilit toisistaan. |
|
| Finanssitilin rooli | Finanssitiliin liittyvän henkilön tai organisaation yksikön, kuten edunsaajan tai järjestelmänvalvojan, rooli. |
|
| Finanssitilin transaktio | Finanssitilille suoritetut transaktiot. | |
| Laskutuslauseke | Säännöllinen yhteenveto ostoksista, talletuksista, koroista, palkkioista ja maksuista finanssitilille. Tietuetyypit erottavat lausumien sisällön ja asettelut ”hyvitysrivin” (luotto) ja ”tallennus”-tileistä (maksu). |
|
| Kortti | Kortit, joilla pääsee käsiksi finanssitilin varoihin. | |
| Omistusosuudet | Sijoitustilin omistusosuus, kuten 10 000 Salesforce-osaketta (CRM). | |
| Arvopaperit | Omaisuus, joka on osa rahoitusosaketta, kuten osake. |
Finanssitietojen mallinnus finanssitilin ja siihen liittyvien vakio-objektien avulla
| OBJEKTI | EDUSTAA | Kentät ja valintaluetteloarvot |
|---|---|---|
| Finanssitili | Finanssitili, kuten välitys- tai pankkitili. | Tyyppi-kenttää, joka sisältää nämä valintaluetteloarvot, käytetään edustamaan erityyppisiä finanssitilejä:
|
| Finanssitilin osapuoli | Lisätietoja finanssitiliin liittyvän henkilön tai organisaation roolista, kuten edunsaaja, omistaja ja järjestäjä. | — |
| Finanssitilin saldo | Lisätietoja finanssitilien saldoista. | Tyyppi-kenttää, joka sisältää nämä valintaluetteloarvot, käytetään edustamaan erityyppisiä finanssitilien saldoja:
|
| Finanssitilin transaktio | Lisätietoja finanssitiliin liittyvistä transaktioista. | |
| Finanssitilin osoite | Lisätietoja finanssitiliin liittyvistä osoitteista, kuten viestintäosoite, laskutusosoite ja lausunnon osoite. | Tyyppi-kenttää, joka sisältää nämä valintaluetteloarvot, käytetään edustamaan erityyppisiä finanssitilien osoitteita:
|
| Finanssitilin lausunto | Finanssitilin lausunnon lisätiedot. | Tyyppi-kenttää, joka sisältää nämä valintaluetteloarvot, käytetään edustamaan erityyppisiä finanssitilastoja:
|
| Finanssitilin maksu | Maksu, joka maksetaan finanssitilille erilaisten pyyntöjen, kuten maksun keskeytyspyynnön tai identtisen kortin, käsittelemiseksi. | Tyyppi-kenttää, joka sisältää nämä valintaluetteloarvot, käytetään edustamaan erityyppisiä talousmaksuja:
|
| Myönnetty kortti | Lisätietoja asiakkaalle myönnetystä kortista, kuten debit- tai luottokortista, valmiiksi maksetusta kortista, lahjakortista ja muista korttityypeistä. | Tyyppi-kenttää, jolla on nämä valintaluetteloarvot, käytetään edustamaan erityyppisiä kortteja:
|
| Arvopaperisalkku | Sijoitustilin omistusosuus, kuten 10 000 Salesforce-osaketta (CRM). | |
| Talousturva | Rahoitusvarmuus, kuten osake tai sidos. |
