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Come sono modellati gli account finanziari?
È possibile utilizzare oggetti standard o oggetti pacchetto gestito per rappresentare gli account finanziari e le parti coinvolte nei rispettivi account finanziari.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
Modellazione delle informazioni finanziarie utilizzando gli oggetti pacchetto gestito Agentforce Financial Services
| OGGETTO | RAPPRESENTA | TIPI DI RECORD |
|---|---|---|
| Account finanziario | Un account finanziario, ad esempio un conto di intermediazione o un conto bancario. |
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| Addebiti e spese | Gli addebiti e le spese sostenuti per gestire un account finanziario. I tipi di record distinguono tra "linea di credito" (credito) e "deposito" (debito). |
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| Ruolo account finanziario | Ruolo occupato da una persona o entità organizzativa coinvolta in un account finanziario, ad esempio un beneficiario o un trustee. |
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| Transazione account finanziario | Le transazioni avvenute su un account finanziario. | |
| Estratto conto | Riepilogo periodico di acquisti, depositi, interessi, commissioni e addebiti per un account finanziario. I tipi di record differenziano il contenuto e i layout degli estratti conto tra "linea di credito" (credito) e "deposito" (debito). |
|
| Scheda | Le carte per accedere ai fondi in un account finanziario. | |
| Partecipazione finanziaria | Una partecipazione in un conto di investimento, ad esempio 10.000 azioni Salesforce (CRM). | |
| Titoli | Un asset che fa parte di una partecipazione finanziaria, ad esempio un'azione. |
Modellazione delle informazioni finanziarie utilizzando Account finanziario e oggetti standard correlati
| OGGETTO | RAPPRESENTA | CAMPI e VALORI ELENCO DI SELEZIONE |
|---|---|---|
| Account finanziario | Un account finanziario, ad esempio un conto di intermediazione o un conto bancario. | Il campo Tipo con questi valori di elenco di selezione viene utilizzato per rappresentare diversi tipi di account finanziari:
|
| Parte account finanziario | Dettagli sul ruolo svolto da una persona o un'organizzazione coinvolta in un account finanziario, ad esempio un beneficiario, un titolare e un fiduciario. | — |
| Saldo account finanziario | Dettagli sui saldi degli account finanziari. | Il campo Tipo con questi valori di elenco di selezione viene utilizzato per rappresentare diversi tipi di saldi di account finanziari:
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| Transazione account finanziario | Dettagli sulle transazioni associate a un account finanziario. | |
| Indirizzo account finanziario | Dettagli su ogni indirizzo correlato a un account finanziario, ad esempio indirizzo di comunicazione, indirizzo di fatturazione e indirizzo di rendicontazione. | Il campo Tipo con questi valori di elenco di selezione viene utilizzato per rappresentare diversi tipi di indirizzi di account finanziari:
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| Rendiconto account finanziario | Dettagli su un estratto conto di un account finanziario. | Il campo Tipo con questi valori di elenco di selezione viene utilizzato per rappresentare diversi tipi di bilanci:
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| Tariffa account finanziario | Tariffa applicabile all'account finanziario per il servizio di varie richieste, ad esempio una richiesta di blocco del pagamento o una carta duplicata. | Il campo Tipo con questi valori di elenco di selezione viene utilizzato per rappresentare diversi tipi di commissioni finanziarie:
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| Carta emessa | Dettagli sulla carta emessa a un cliente, ad esempio carta di debito, carta di credito, carta prepagata, buono regalo e qualsiasi altro tipo di carta. | Il campo Tipo con questi valori di elenco di selezione viene utilizzato per rappresentare diversi tipi di schede:
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| Portafoglio titoli | Una partecipazione in un conto di investimento, ad esempio 10.000 azioni Salesforce (CRM). | |
| Sicurezza finanziaria | Un titolo finanziario, ad esempio un'azione o un'obbligazione. |
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