金融口座のモデル化方法
標準オブジェクトまたは管理パッケージオブジェクトを使用して、金融口座とその金融口座の関係者を表すことができます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
Financial Services Cloud 管理パッケージオブジェクトを使用した財務情報のモデル化
| オブジェクト | 表す | レコードタイプ |
|---|---|---|
| 金融口座 | 証券口座や銀行口座などの金融口座。 |
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| 料金と手数料 | 金融口座のサービスを提供するために要した手数料。レコードタイプでは、「貸方票」 (クレジット) 勘定と「預金」 (デビット) 勘定が区別されます。 |
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| 金融口座ロール | 受取人や管財人など、金融口座に関与する個人または組織によって占有されるロール。 |
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| 金融口座取引 | 金融口座で行われた取引。 | |
| 請求明細書 | 金融口座に対する購入、預金、利息、手数料、請求の定期的な概要。レコードタイプでは、明細書の内容とレイアウトが「クレジット (貸方票)」勘定と「デビット (貸方票)」勘定で区別されます。 |
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| カード | 金融口座の資金にアクセスするためのカード。 | |
| 保有銘柄 | Salesforce (CRM) の 10,000 株などの投資口座の保有。 | |
| 証券 | 株式など、金融保有の一部である資産。 |
金融口座および関連する標準オブジェクトを使用した財務情報のモデル化
| オブジェクト | 表す | 項目と選択リスト値 |
|---|---|---|
| 金融口座 | 証券口座や銀行口座などの金融口座。 | [種別] 項目と次の選択リスト値は、さまざまな種別の金融口座を表すために使用されます。
|
| 金融口座関係者 | 受取人、所有者、管財人など、金融口座に関与する個人または組織が果たす役割に関する詳細。 | — |
| 金融口座残高 | 金融口座残高に関する詳細。 | [種別] 項目と次の選択リスト値は、さまざまな種別の金融口座残高を表すために使用されます。
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| 金融口座取引 | 金融口座に関連付けられた取引に関する詳細。 | |
| 金融口座住所 | 金融口座に関連する各住所の詳細 (通信住所、請求先住所、明細書住所など)。 | [種別] 項目と次の選択リスト値は、さまざまな種別の金融口座住所を表すために使用されます。
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| 金融口座ステートメント | 金融口座ステートメントに関する詳細。 | [種別] 項目と次の選択リスト値は、さまざまな種別の財務諸表を表すために使用されます。
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| Financial Account Fee (金融口座手数料) | 支払停止の要求やカードの重複など、さまざまな要求に対応するために金融口座に適用される手数料。 | [種別] 項目と次の選択リスト値は、さまざまな種別の金融手数料を表すために使用されます。
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| 発行済みカード | 顧客に発行されたカードの詳細 (デビットカード、クレジットカード、プリペイドカード、ギフトカード、その他のカード種別など)。 | [種別] 項目と次の選択リスト値は、さまざまな種類のカードを表すために使用されます。
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| 証券保有 | Salesforce (CRM) の 10,000 株などの投資口座の保有。 | |
| Financial Security (金融証券) | 株式や債券などの金融証券。 |
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