금융 계정 모델링 방법
표준 개체 또는 관리 패키지 개체를 사용하여 금융 계정 및 금융 계정과 관련된 당사자를 나타낼 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
Agentforce Financial Services 관리형 패키지 개체를 사용하여 금융 정보 모델링
| 개체 | 담당자 | 레코드 유형 |
|---|---|---|
| 금융 계정 | 중개인 계정 또는 은행 계정과 같은 금융 계정입니다. |
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| 요금 및 수수료 | 금융 계좌 서비스에 대해 부과되는 요금 및 비용입니다. 레코드 유형은 "신용 라인"(신용) 및 "보조금"(직불) 계정을 구분합니다. |
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| 금융 계정 역할 | 수혜자 또는 수탁자와 같이 금융 계좌와 관련된 개인 또는 조직 엔티티가 수행하는 역할입니다. |
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| 금융 계정 트랜잭션 | 금융 계좌에서 발생한 트랜잭션입니다. | |
| 청구서 내역서 | 금융 계정에 대한 구매, 예금, 금액, 수수료, 요금에 대한 정기적인 요약입니다. 레코드 유형은 “신용 라인”(신용) 및 “예금”(직불) 계정 간에 내역서 콘텐츠 및 레이아웃을 구분합니다. |
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| 카드 | 금융 계정의 자금에 액세스하는 카드입니다. | |
| 금융 자산 | Salesforce(CRM)의 10,000개 주식 등 투자 계정의 증권입니다. | |
| 증권 | 주식 등 금융 자산의 일부인 자산입니다. |
금융 계정 및 관련 표준 개체를 사용하여 금융 정보 모델링
| 개체 | 담당자 | 필드 및 선택 목록 값 |
|---|---|---|
| 금융 계정 | 중개인 계정 또는 은행 계정과 같은 금융 계정입니다. | 다음 선택 목록 값이 있는 유형 필드는 다양한 유형의 금융 계정을 나타내는 데 사용됩니다.
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| 금융 계정 당사자 | 수혜자, 소유자, 수탁자 등 금융 계좌와 관련된 개인 또는 조직이 수행하는 역할에 대한 세부 사항입니다. | - |
| 금융 계정 잔액 | 금융 계정 잔액에 대한 세부 사항입니다. | 다음 선택 목록 값이 있는 유형 필드는 다양한 유형의 금융 계정 잔고를 나타내는 데 사용됩니다.
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| 금융 계정 트랜잭션 | 금융 계정과 관련된 트랜잭션에 대한 세부 사항입니다. | |
| 금융 계정 주소 | 통신 주소, 청구 주소, 내역서 주소 등 금융 계정과 관련된 각 주소에 대한 세부 사항입니다. | 다음 선택 목록 값이 있는 유형 필드는 다양한 유형의 금융 계정 주소를 나타내는 데 사용됩니다.
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| 금융 계정 내역서 | 금융 계정 내역서에 대한 세부 사항입니다. | 다음 선택 목록 값이 있는 유형 필드는 다양한 유형의 회계 내역서를 나타내는 데 사용됩니다.
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| 금융 계정 수수료 | 결제 중지 요청 또는 중복 카드 등 다양한 요청을 처리하기 위해 금융 계정에 적용되는 수수료입니다. | 다음 선택 목록 값이 있는 유형 필드는 다양한 금융 수수료 유형을 나타내는 데 사용됩니다.
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| 발급된 카드 | 직불 카드, 신용 카드, 선불 카드, 기프트 카드, 기타 카드 유형 등 고객에게 발급된 카드에 대한 세부 사항입니다. | 다음 선택 목록 값이 있는 유형 필드는 다양한 유형의 카드를 나타내는 데 사용됩니다.
|
| 보안 증권 | Salesforce(CRM)의 10,000개 주식 등 투자 계정의 증권입니다. | |
| 금융 보안 | 주식 또는 채권과 같은 금융 증권입니다. |
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