Hoe worden financiƫle rekeningen gemodelleerd?
U kunt standaardobjecten of beheerde pakketobjecten gebruiken om financiƫle rekeningen en de bij hun financiƫle rekeningen betrokken partijen te vertegenwoordigen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
Financiƫle gegevens modelleren met behulp van objecten van het beheerde pakket Agentforce Financial Services
| OBJECT | VERTEGENWOORDIGT | RECORDTYPES |
|---|---|---|
| Financiƫle rekening | Een financiƫle rekening, zoals een makelaarsrekening of bankrekening. |
|
| Kosten en vergoedingen | De kosten en vergoedingen die in rekening worden gebracht voor het onderhouden van een Financiƫle rekening. Recordtypen maken onderscheid tussen "kredietlijn"- (credit) en "deposito"- (debet)rekeningen. |
|
| Rol financiƫle rekening | De rol die wordt ingenomen door een persoon of organisatorische entiteit die betrokken is bij een financiƫle rekening, zoals een begunstigde of trustee. |
|
| Transactie van financiƫle rekening | De transacties die hebben plaatsgevonden op een Financiƫle rekening. | |
| Factuurafschrift | Periodieke samenvatting van aankopen, deposito's, rente, vergoedingen en kosten van een financiƫle rekening. Recordtypen maken onderscheid tussen inhoud van afschriften en lay-outs van "kredietlijn"- (credit) en "deposito"- (debet)rekeningen. |
|
| Kaart | De kaarten voor toegang tot fondsen op een financiƫle rekening. | |
| Financiƫle holding | Een holding op een investeringsrekening, zoals 10.000 aandelen Salesforce (CRM). | |
| Effecten | Een activum dat deel uitmaakt van een financiƫle holding, zoals een aandeel. |
Financiƫle gegevens modelleren met behulp van Financiƫle rekening en gerelateerde standaardobjecten
| OBJECT | VERTEGENWOORDIGT | VELDEN en KEUZELIJSTWAARDEN |
|---|---|---|
| Financiƫle rekening | Een financiƫle rekening, zoals een makelaarsrekening of bankrekening. | Het veld Type met deze keuzelijstwaarden wordt gebruikt om verschillende typen financiƫle rekeningen weer te geven:
|
| Partij voor financiĆ«le rekeningen | Details over de rol die wordt gespeeld door een persoon of organisatie die betrokken is bij een financiĆ«le rekening, zoals een begunstigde, eigenaar en een trustee. | ā |
| Saldo van financiƫle rekening | Details over de saldi van de financiƫle rekening. | Het veld Type met deze keuzelijstwaarden wordt gebruikt om verschillende typen saldi van financiƫle rekeningen weer te geven:
|
| Transactie van financiƫle rekening | Details over de transacties die zijn gekoppeld aan een financiƫle rekening. | |
| Adres van financiƫle rekening | Details over elk adres dat is gerelateerd aan een financiƫle rekening, zoals communicatieadres, factuuradres en afschriftadres. | Het veld Type met deze keuzelijstwaarden wordt gebruikt om verschillende typen adressen van financiƫle rekeningen aan te geven:
|
| Overzicht van financiƫle rekening | Details over een afschrift van een financiƫle rekening. | Het veld Type met deze keuzelijstwaarden wordt gebruikt om verschillende typen financiƫle overzichten weer te geven:
|
| Kosten van financiƫle rekening | De kosten die van toepassing zijn op de financiƫle rekening voor het afhandelen van diverse verzoeken, zoals een verzoek om stopbetaling of een duplicaatkaart. | Het veld Type met deze keuzelijstwaarden wordt gebruikt om verschillende typen financiƫle kosten aan te geven:
|
| Uitgegeven kaart | Details over de kaart die is uitgegeven aan een klant, zoals betaalpas, creditcard, prepaidkaart, cadeaukaart en elk ander kaarttype. | Het veld Type met deze keuzelijstwaarden wordt gebruikt om verschillende typen kaarten aan te geven:
|
| Aangehouden effect | Een holding op een investeringsrekening, zoals 10.000 aandelen Salesforce (CRM). | |
| Financiƫle zekerheid | Een financiƫle zekerheid, zoals een aandeel of obligatie. |
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
